EPC-контракторы в России есть? — Российская Ассоциация Ветроиндустрии
В России компании, имеющие прочные позиции на своем рынке, нечасто выходят на новые рынки. Новый рынок – это новые риски, не только возможности. И совсем уже редкость, когда компания выходит на новый отраслевой рынок. Пример последних лет в российском бизнесе – компания Онего, которая за очень короткий срок вышла на ветроэнергетический рынок. Да, на ветроэнергетический и сразу в качестве EPC- контрактора. Возможно, этот случай войдет в учебники для студентов бизнес-школ в недалеком будущем. Мы обратились к руководителю холдинга АЛЕКСАНДРУ РОСЛЯКОВУ за объяснениями.
Александр Евгеньевич, ваша компания Онего Шиппинг известна как строитель сложных морских и прибрежных объектов, как логистическая компания. Недавно Вы вышли на ветроэнергетический рынок как EPC– контактор. Как Вы трактуете термин EPC в ветроэнергетике России, есть ли уже такие компании в России?
Если взять определение из Википедии, EPC (от англ.
Engineering, procurement and construction) — способ контрактования в строительной отрасли, при котором контактор несёт на себе риски по выполнению графика работ, а также по выполнению бюджета, с фиксацией цены по EPC-контракту. Известно, что ветроэнергетика – в первую очередь энергетика, подчиняющаяся законам отрасли. Естественно, есть свои нюансы, которые диктует законодательство, регулирующее рынок. На российском рынке уже есть компании, которые можно назвать EPC- контакторами, располагающими договорами ДПМ (договор о предоставлении мощности) в различных объемах. Развитие же рынка порождает компании, способные сотрудничать с ними, берущие полностью на себя риски по строительству ветропарка. В российской терминологии это называлось «строительство под ключ».
Кого Вы имеете в виду?
Давайте сначала попробуем ответить на вопрос «откуда?». Те, кто наблюдает за развитием российской ветроэнергетики, хорошо знают, что задолго до появления законодательной базы поддержки ВИЭ в России так называемые девелоперы предвидели появление этой самой законодательной поддержки, участвовали в ее создании, инвестировали в предпроектные исследования первых ветропарков и стали первыми переговорщиками с крупными компаниями, пришедшими на рынок, то есть с теми, кто выиграл конкурсы на ДПМ.
Успехи европейских девелоперских компаний разогревали аппетиты и к 2013 году такими компаниями было подготовлено на различных стадиях более 2 500 МВт ветропарков. Естественно, целевой группой для таких проектов были те самые крупные новые игроки рынка. Но из трех таких крупных компаний только одна пошла по пути приобретения подготовленных площадок, другие же, обладая мощными ресурсами, сами начали готовить такие площадки, располагая временем и возможностью годовой отсрочки исполнения обязательство по вводу ветропарка.
Если у вас меняются условия на рынке, есть три возможности – подстроиться под них, выжидать дальнейших изменений и уйти с рынка, понеся убытки. Первый вариант на мой взгляд, самый сложный, но и самый выигрышный. Я имею в виду нашу компанию «Ветропарк». Ее проект «Ветропарка №1 в Ленинградской области» летом прошлого года широко освещался в профессиональной российской и международной прессе. Компании удалось сформировать полный набор компетенций, требующихся на рынке, и она по сути является EPC- контактором нового типа, способным удовлетворить самым высоким требованиям потенциальных партнеров.
Извините за прямой вопрос, как можно создать компанию, способную построить ветропарк вне компаний, строящих сегодня ветропарки в России?
В бизнесе есть такой инструмент. Он называется консорциум. Это объединение компаний, обладающих всеми необходимыми компетенциями, на базе одного юридического лица. Компании «Ветропарк» повезло с акционерами. Одним из них является компания «Онего», как Вы сказали сами, имеющая серьезный опыт в строительстве сложных объектов, например, недавно открытый Президентом России терминал СПГ в Калининграде, знаковый объект Порт Сабетта, Сахалин-3, многие другие. Компания имеет также большой опыт в логистике сверхтяжелых грузов и известна на рынке морских перевозок. Эта компания, в свою очередь, является акционером датско-японско-российской компании Windpal, строящей ветропарки в акватории Тайваня и на севере Японии. Партнером этой компании является глобальный проектировщик COWI. Монтаж ветропарков в консорциуме находится в зоне ответственности компании Vento, известной среди всех глобальных производителей ветропарков как высококвалифицированная компания по монтажу ветрогенераторов мультимегаваттного класса.
В результате такого альянса сложились компетенции компании «Ветропарк», где в результате есть своя проектная группа, строители и монтажники.
И вы в силах взять на себя ответственность по строительству ветропарка?
Способность взять на себя ответственность базируется не на амбициях и уверенности, а на опыте, полученном при строительстве объектов на различных рынках.
Строительная площадка терминала по приему, хранению и регазификации СПГ в Калининградской областиВы упомянули амбициозное название ветропарка «Ветропарк №1 в Ленинградской области». Можно чуть подробнее, разумеется, без коммерческой тайны?
Амбициозно этот ветропарк называется потому, что он действительно №1 в Ленинградской области. Север-Запад России не слишком был, если так можно выразиться, облюбован девелоперами. Большинство сконцентрировалось на юге. Кстати, такая ситуация уже вызывает озабоченность Системного оператора Единой Энергосистемы, что в дальнейшем точно вызовет проблемы у владельцев из-за высокой концентрации ветроэнергетических мощностей на юге России.
Проект ветропарка имеет мощность порядка 70 МВт и на данный момент ведутся проектные работы. Как у любого объекта, у него есть свои сложности, но пока нам удается превращать их в преимущества. Например, близость озера Ладога дает преимущества в стабильном гарантированном ветровом потоке и преимущества морской логистики, а логистические решения объекта могут стать решениями для целого ряда ветропарков в Ленинградской области.
Мы намереваемся получить разрешение на строительство в конце 2019 года и уже ведем переговоры с потенциальными партнерами по строительству объекта.
С кем из них конкретно?
Со всеми участниками рынка и с перспективными участниками рынка. Мы хорошо информированы Российской Ассоциацией Ветроиндустрии и располагаем информацией о развитии рынка так сказать, онлайн.
Вы намереваетесь строить только этот ветропарк?
Нет, конечно. В нашем проектном портфеле сегодня еще один ветропарк по соседству, ветропарк в Карелии, Новгородской, Ярославской, Челябинской областях и других регионах России.
Например, прорабатывается проект ветропарка на знаменитой питерской Дамбе. Суммарно на различных стадиях мы работаем над почти 450 МВт ветропарков. Кроме того, ведутся переговоры с российскими девелоперами о сотрудничестве по работе над их проектами.
Примечание #РАВИ: Компания примет участие в работе Международного форума по возобновляемой энергетике #ARWE 2019 – крупнейшая площадка, которая объединит Конгресс, международную специализированную Выставку и Технический тур для отраслевых специалистов, который пройдет в Ульяновске 22-24 мая 2019 года.
Целью мероприятия является содействие развитию ВИЭ в Российской Федерации, а также выработка решений по оптимальному взаимодействию в рамках программ локализации между поставщиками и ключевыми заказчиками отрасли. Организаторами данного форума выступают Правительство Ульяновской области и АО «Электрификация» при активной поддержке Министерства промышленности и торговли Российской Федерации, Министерства энергетики Российской Федерации, Российской Ассоциации Ветроиндустрии и бизнес-сообщества.
Барьеры при выборе EPC-подрядчиков для комплексного строительства инженерной и ИТ-инфраструктуры на нефтегазохимических объектах
Игорь Зельдец из ИТ-компании КРОК рассказывает, как правильно выбрать профессионального EPC-подрядчика
На сегодняшний день EPC-подряд представляет собой наиболее распространенный формат контрактов в инвестиционно-строительных и крупномасштабных инфраструктурных проектах, в том числе в нефтегазохимической промышленности. Выбор инжиниринговой компании критически важен для успешной реализации проектов, тем не менее, этот процесс вызывает у заказчиков определенную сложность. Игорь Зельдец, директор по развитию бизнеса ИТ-компании КРОК в нефтегазовой и химической промышленности, рассказывает о том, как правильно выбрать профессионального EPC-подрядчика и не «заморозить» строительство инфраструктуры на полпути.
— Есть мнение, что на отечественном рынке отмечается дефицит российских EPC-подрядчиков, способных самостоятельно справиться с управлением крупными инфраструктурными проектами.
Так ли это?
— Давайте определимся с терминологией. Когда мы говорим про генподрядчиков при строительстве объектов, то используем устоявшийся термин EPC (Engineering, procurement and construction), который, как вы верно отметили, является наиболее распространенным форматом инжиниринговых контрактов. В части автоматизации и электроснабжения этих объектов существуют понятия MAC (Main Automation Contractor) и MEC (Main Electrical Contractor) контракторов, которые обеспечивают всю автоматизацию и инженерное оснащение и также выступают в роли генподрядчика своей части. Мы рассмотрим EPC-формат в рамках MAC/MEC-договора, который подразумевает обеспечение всего цикла работ, начиная от проектирования и инжиниринга, разработки и предложения лучшего технологического, технического и коммерческого решения, заканчивая реализацией строительства в полном объеме в части создания комплексной инженерной и ИТ-инфраструктуры.
А теперь вернемся к вашему вопросу. Действительно, существует проблема, когда приглашенные подрядчики не обладают достаточными ресурсами и компетенциями одновременно в отраслевой, инженерно-технической и управленческой сфере для адекватной оценки потребностей проекта, самого проектного решения и организационных вопросов по его управлению.
В таких случаях заказчики вынуждены вовлекаться в процессы строительства, привлекать дополнительных исполнителей, задействовать собственные ресурсы, выдергивая их из других проектов. Хотя смысл ЕРС-контракта именно в самостоятельности подрядчика, который должен «под ключ» создать инжиниринговый продукт, опираясь на четкие технические параметры объекта, сроки и бюджеты на реализацию.
— И все же со стороны крупных заказчиков спрос на EPC-контрактинг только усиливается. Как вы считаете, почему?
— Заказчику нужна единая точка входа на всех этапах сопровождения проекта, чтобы снять с себя нагрузку по управлению большим количеством исполнителей. На практике координация многочисленных вендоров и подрядчиков — непростая задача, которая под силу немногим инжиниринговым компаниям на рынке.
Кроме того, EPC-контрактинг предполагает тщательное техническое обследование объектов строительства, детальные расчеты и проектирование процессов, что потенциально снижает риски на этапе реализации проекта.
По разным оценкам без такой предварительной проработки 30% проектов не укладываются в срок и бюджеты, 40% времени тратится на поиск и выверку информации при проектировании, 30% стоимости проекта теряется из-за недостаточных связей между информационными системами.
— Почему просто не сменить подрядчика на определенном этапе, если он не справляется с задачей?
— Помимо административных барьеров в случае смены даже одного из подрядчиков возникает проблема громоздких и длительных процедур новых согласований, в том числе стоимости услуг и сроков, что также становится препятствием для реализации проектов в установленные заказчиком временные рамки и бюджеты. Также появляются дополнительные сложности при передаче дел от одного подрядчика другому: каждый участник ведет учет в своих информационных системах, и у нового исполнителя может возникнуть проблема с полнотой передаваемой документации и ее актуальностью и достоверностью. В этом случае подрядчик будет вынужден полностью ее проверять — отсутствие информации о недостатках выполненных его предшественником работ не исключает ответственность за них.
— Современные промышленные предприятия ориентированы на цифровое развитие производства. Должно ли это учитываться на этапе строительства инженерной и ИТ-инфраструктуры?
— Для построения эффективного цифрового производства на нефтегазохимических предприятиях требуется обязательная «обвязка» в виде инженерной и ИТ-инфраструктуры с высоким уровнем отказоустойчивости и безопасности. В идеале такая «обвязка» должна проектироваться ЕРС-подрядчиком еще на самом раннем этапе строительства или модернизации объектов и сооружений.
Сегодня все чаще звучит не только тема цифровых двойников, но и организации безлюдного роботизированного производства, что особенно важно в труднодоступных дальневосточных и арктических регионах. Такие высокотехнологичные заводы отличаются большим количеством цифровых решений, не требующих присутствия человека. Для того чтобы эти решения исправно функционировали, необходимо построить гибкую и масштабируемую ИТ и вычислительную инфраструктуру, которая позволяет собирать, хранить и обрабатывать большие данные.
«Обвязка» в виде инженерной и ИТ-инфраструктуры послужит фундаментом для цифрового производства, и от того, как этот фундамент будет заложен, зависит дальнейшее развитие предприятия в сторону «цифры».
— Опишите, что входит в понятие инженерной и ИТ-инфраструктуры, необходимой для построения цифрового производства на нефтегазохимическом предприятии?
— Для строительства нефтегазохимических объектов требуется достаточно большой объем разнообразных инфраструктурных решений. Например, инженерная инфраструктура включает в себя системы безопасности и контроля доступа (от систем охраны доступа до биометрической идентификации и пр.), мультимедийные системы, электроснабжение и климатические системы, связь и передачу данных (от СКС до беспроводных сетей и пр.), а также автоматизацию и диспетчеризацию инженерных систем.
Вычислительная и ИТ-инфраструктура состоит из дата центров, частных облаков, систем хранения данных, систем резервного копирования и множества других систем.
Для бесшовного проведения таких технологических работ и эффективной интеграции внедряемых решений нужен единый подрядчик с релевантным опытом, который будет оказывать весь спектр услуг от инженерных изысканий, проектирования, в том числе в BIM-среде, закупок и поставок до монтажных работ, пуско-наладки и дальнейшего сопровождения объектов. Этот же подрядчик будет нести ответственность перед заказчиком и отвечать за работу привлеченных вендоров и субподрядчиков.
— При создании такой сложной инфраструктуры встает вопрос об обеспечении безопасности объектов. Как решается эта задача?
— Действительно, критически важно предусмотреть физическую и информационную безопасность инфраструктуры, и к этой задаче тоже нужно подходить комплексно. В промышленной отрасли, в том числе нефтегазохимической, объекты должны соответствовать закону 187-ФЗ «О безопасности критической информационной инфраструктуры» (КИИ).
К сожалению, компоненты таких фундаментальных систем, как АСУ ТП, зачастую недостаточно защищены с точки зрения информационной безопасности.
АСУ ТП должна быть изолирована от корпоративной сети во избежание вирусных атак из сети Интернет. Тем не менее, мониторинг и анализ данных, поступающих из АСУ ТП, производится корпоративными информационными системами (MES, ERP и пр.), которые, в свою очередь, напрямую подключены к открытой сети. В связи с этим лазейка для проникновения хакерских программ сохраняется, поэтому создание безопасных сетей управления предприятием является важнейшей задачей.
Подрядчик должен реализовать высокий уровень информационной безопасности на производстве для обеспечения непрерывности бизнес-процессов и соответствия требованиям законодательства. Речь идет о сетевой безопасности, сокращении количества уязвимостей веб-приложений, мониторинге и реагировании на инциденты в области инфобезопасности, защите в условиях удаленной работы, защите среды контейнеризации и пр.
— Действительно, объем работ очень внушительный. Какими еще компетенциями должен обладать EPC-подрядчик?
— Каждая отрасль имеет свои особенности, например, в нефтегазовой и нефтехимической промышленности существуют требования к оборудованию в части применения в агрессивных, взрывоопасных зонах, в суровых климатических условиях.
Например, всё без исключения оборудование должно обладать взрывозащитой и иметь соответствующие сертификаты взрывозащиты. Такие нюансы важно учитывать. Поэтому инжиниринговые EPC-компании должны обладать глубокой экспертизой, большим опытом реализации проектов в области промышленности и в целом «насмотренностью» решений в различных сферах экономики.
Также EPC-контракторам обязательно нужно иметь собственные необходимые лицензии и допуски для работ на опасных производствах.
Плюс ко всему вышеперечисленному важна гибкость подрядчика и возможность быстро «высадиться» на объект — не каждая компания «потянет» и оперативно возьмется за сложный проект, не обладая для этого необходимыми ресурсами, в том числе человеческими.
— Давайте затронем тему оборудования. Как влияет пул вендоров EPC-подрядчика на реализацию проекта?
— Поставки оборудования для инженерной и ИТ-инфраструктуры и на каких условиях они организованы — это важно, но ключевым фактором является глубина погружения и проработки подрядчиком самого проекта, а также его опыт и компетенции в этой сфере.
И все же, наличие в портфеле генподрядчика широкого пула поставщиков оборудования позволяет добиваться от вендора адекватных ценовых предложений. Заказчик в свою очередь получает лучшее решение исходя из его потребностей и заявленного бюджета.
— ЕРС-контракты сами по себе емкие и ресурсозатратные. Задействует ли EPC подрядчик собственные финансовые ресурсы?
— В процессе реализации проектов по строительству объектов собственники и инвесторы ожидают получить определенную степень гарантий в отношении времени и затрат. В среднем, крупные стройки нефтегазохимических объектов длятся 4-5 лет. Такие проекты зачастую требуют длительных вложений со стороны подрядчика, то есть исполнитель должен какое-то время вкладывать свои деньги в строительство и брать на себя финансовые обязательства по имущественным рискам, стоимость которых может составлять значительную долю контрактной цены. Поэтому для реализации проектов по схеме EPC существуют жесткие требования к генподрядчикам.
Соответствовать этим требованиям могут только крупные, финансово стабильные и надежные компании.
— Как Вы считаете, как будет в ближайшем будущем развиваться рынок EPC в России?
— Сейчас рынок EPC-контрактов продолжает развиваться, постепенно растет доля отечественных инжиниринговых компаний, работающих по схеме EPC. Однако на рынке пока немного компаний, которые соответствуют всему набору требований для реализации крупных инфраструктурных проектов. Недостаток ресурсов, компетенций и сложность процедур по организации таких работ затрудняет выход новых игроков на этот рынок.
По моему мнению, рынок EPC будет развиваться и расти, потому что оптимизация ресурсов — это критически важная задача, стоящая перед каждым предприятием, тем более в промышленных отраслях. Вместе с тем будут расти требования к EPC-подрядчикам со стороны заказчиков, которым нужен один ответственный исполнитель, обладающий необходимыми компетенциями. Подрядчики, которые хорошо зарекомендуют себя в роли эффективных управленцев, смогут рассчитывать на полноценное и долгосрочное партнерство, а заказчики — минимизировать риски и получать гарантии качества в части конечного результата.
Анализ рынка EPC нефти и газа в России — Отраслевой отчет
Анализ рынка EPC нефти и газа в России — Отраслевой отчет — Тенденции, размер и доляОбзор нефтегазовой отрасли EPC в России
| Период обучения: | 2019-2027 гг. |
| CAGR: | < 1,5 % |
Основные игроки*Отказ от ответственности: основные игроки отсортированы в произвольном порядке |
Нужен отчет, отражающий, как COVID-19 повлиял на этот рынок и его рост?
Анализ рынка EPC нефти и газа в России
Россия Рынок нефти и газа EPC прогнозируется в течение прогнозируемого периода в среднем на более чем 1,5%.
COVID-19 негативно повлиял на рынок в 2020 году. В настоящее время рынок, вероятно, достигнет допандемического уровня.
- Ожидается, что в среднесрочной перспективе под влиянием таких факторов, как регулирование ИМО и глобальные усилия по сокращению использования угля для выработки электроэнергии, спрос на природный газ и топливо с низким содержанием серы возрастет.
- С другой стороны, санкции США и ограничения на сотрудничество с Россией, вероятно, будут сдерживать рынок EPC нефти и газа страны.
- Тем не менее, ожидается, что сдвиг сектора разведки и добычи в сторону глубоководных и сверхглубоких шельфовых участков станет главной возможностью для российского нефтегазового рынка EPC. Россия уже достаточно давно ведет активную добычу нефти и газа на арктическом шельфе. Тем не менее, при снижении добычи углеводородов на суше у национальных нефтяных компаний нет иного выбора, кроме как перейти к сложным и технологически сложным морским глубоководным и сверхглубоководным месторождениям9.0039
Россия Нефтегазовая промышленность EPC Сегменты
EPC расшифровывается как Engineering, Procurement, and Construction. Проектирование и закупки включают в себя детальное инженерное проектирование проекта и закупку всего необходимого оборудования и сырья.
Строительство связано со сдачей заказчику функционального объекта.
Российский нефтегазовый рынок EPC сегментирован по секторам. По секторам рынок делится на апстрим, мидстрим и даунстрим. Размер рынка и прогнозы для каждого сегмента были сделаны в отношении доходов (млрд долларов США).
На востоке России Дальневосточный СПГ, также называемый «Сахалин-1 СПГ» (6,2 млн тонн в год), является крупным проектом в трубопроводе до FID. Таким образом, после реализации этих проектов ожидается увеличение капитальных затрат в нефтегазовой отрасли в течение прогнозируемого периода, что, в свою очередь, приведет к росту рынка EPC.
Таким образом, такие контракты и технологические разработки окажут положительное влияние на российский мидстрим-сегмент в течение прогнозируемого периода.
Стоимость контракта составляет около 1,20 миллиарда долларов США, и DL E&C возьмет на себя проектирование и закупку оборудования. После завершения завод сможет производить 3 миллиона тонн полиэтилена, 120 000 тонн бутана и 50 000 тонн гексана в год.
1 Объем исследования
1 Слияния и приобретения, совместные предприятия, совместные работы и соглашения
Mrs.Dr.Ms.
Наше долгосрочное и надежное сотрудничество с иностранными компаниями основано на взаимном уважении и доверии. 
Строительство установок опреснения и осушки нефти. Строительство резервуарного парка. 