Контрактное производство – Контрактное производство — ЗАО «Рафарма» – многопрофильный научно-производственный фармацевтический комплекс по производству антибиотиков

Содержание

выгода и риски для бизнеса

Рынок предоставляемых в России услуг не так давно пополнился новым предложением в сфере производства — изготовлением различной продукции по контракту. В связи с этим рассмотрим преимущества и недостатки контрактного производства для заказчика и производителя, разъясним на примере, какие документы нужно оформить, заключая договор на контрактное производство.

КОНТРАКТНОЕ ПРОИЗВОДСТВО

Контрактное производство — это выпуск продукции на заказ на мощностях независимого изготовителя, который обеспечивает полное соблюдение технологического цикла и контроль качества готовой продукции в соответствии с требованиями заказчика.

На сегодняшний день можно выделить два типа контрактного производства:

  • выполнение отдельных технологических операций;
  • выполнение полного цикла изготовления продукции.

В первом случае в производственном процессе могут принимать участие сразу несколько предприятий-производителей. В зоне их ответственности находится строгое соблюдение требований заказчика к технологическому процессу, а вопросами поставок сырья и комплектующих, транспортировки, хранения и реализации продукции, осуществлением взаимосвязей между разными циклами производства занимается заказчик. В случае заключения контракта на полный цикл изготовления товара заказчику остается только получить от производителя готовый продукт.

Контрактные предприятия также можно разделить на две группы:

  • полностью специализируются на контрактном производстве;
  • помимо контрактного производства выпускают продукцию под собственными брендами.

В настоящее время к контрактному производству часто прибегают сети розничной торговли, косметические, фармацевтические компании, предприятия электроники и машиностроения.

Контрактное производство предполагает отношения, качественно отличающиеся от отношений покупателя и продавца. Заказчик и изготовитель контрактного заказа заинтересованы во взаимовыгодной реализации проекта и фактически работают как одна команда.

ОСНОВНЫЕ АСПЕКТЫ СОТРУДНИЧЕСТВА ЗАКАЗЧИКА И ПРОИЗВОДИТЕЛЯ

  1. Разработка технического задания. В идеале производитель принимает заказ и выполняет его в точном соответствии с техническим заданием и конструкторской документацией заказчика. При подготовке проектов важно учесть все тонкости технологии производственных процессов, заложить в смету или техническое задание только качественное сырье и компоненты.
  2. Подготовка конструкторской документации. Производитель должен получить от заказчика хорошо проработанную конструкторскую документацию. Чем подробнее заказчик опишет требования к изделию, тем быстрее пройдет первичный этап согласования и тем меньше разочарований будет в дальнейшем.
  3. Тестирование изделий. Если в документации заказчика требования, которые касаются материала, покрытий и других технологических параметров, заданы жестко, исполнитель заказа должен проверить, насколько они реализуемы.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ

Заключения технологов производителя не всегда совпадают с требованиями, изложенными в документации заказчика. Не следует игнорировать предложения исполнителя, так как именно он несет персональную ответственность за качество готового изделия и может обладать определенным опытом (контрактный производитель выполняет тысячи разнообразных заданий, и его знания пополняются ежедневно).

  1. Консультируясь с производителем, заказчик может сэкономить деньги. Специалисты производителя могут подсказать современные эффективные решения, помочь в выборе дизайна изделий.
  2. Поддержание обратной связи. Рабочий контакт производителя с заказчиком не должен прерываться после отгрузки готовых изделий и подписания акта приемки-передачи. Обратная связь после выполнения заказа полезна обеим сторонам. Она поможет учесть допущенные ошибки или недочеты в дальнейшей работе.

РИСКИ И ПРЕИМУЩЕСТВА КОНТРАКТНОГО ПРОИЗВОДСТВА

Если компания принимает решение воспользоваться услугой по организации контрактного производства, нужно предварительно взвесить все риски и просчитать преимущества. Организация-производитель, решившая перейти на контрактное производство, тоже должна оценить риски и определить, насколько ей это выгодно.

Преимущества для заказчика

1. Воплощение своих идей при недостаточности собственных знаний и ресурсов. Главное преимущество производства продукции силами сторонних организаций — это экономия на оборудовании, аренде или покупке производственных и складских помещений. Кроме того, высвобождаемые средства можно направить на совершенствование системы продаж или создание новых продуктов.

2. Возможность сосредоточиться на продвижении. Поручив производство профессиональным исполнителям, компания сможет сэкономить время и ресурсы, уделить больше внимания маркетингу и продажам. В условиях современного динамично развивающегося рынка потеря времени чревата проигрышем в конкурентной борьбе, а контрактное производство ускоряет процесс вывода новой продукции на рынок.

3. Снижение затрат и предсказуемый бюджет за счет фиксированной стоимости. Контрактное производство, по мнению специалистов, может сократить издержки не менее чем на 25–30 %.

4. Увеличение доходности вследствие уменьшения закупочной цены приводит к росту лояльных потребителей продукции.

5. Обращаясь к специалистам, которые осуществляют контрактное производство и хорошо знакомы с технологией производственных процессов, заказчик приобретает опыт в освоении новых видов продукции, что сокращает сроки перехода к серийному выпуску новой продукции и повышает конкурентоспособность.

Риски для заказчика

Основной риск заказчиков при подборе производителя на контракт — неудачный выбор исполнителя. Выбирая партнера, заказчик рассчитывает на его профессионализм и способность выпускать высококачественную продукцию по приемлемой стоимости, однако его ожидания не всегда оправдываются.

Кроме того, партнер может превратиться в конкурента, открыть производство аналогичных изделий по более низкой цене. Например, многие западные компании, передав выпуск товаров на аутсорсинг, фактически подарили собственные производственные секреты предприятиям из Юго-Восточной Азии.

При выборе производителя заказчику необходимо учитывать следующие факторы:

  • репутацию;
  • соответствие мощности контрактного производителя потенциалу заказчика;
  • научную и маркетинговую поддержку;
  • удобство логистики;
  • сервис и контроль за выполнением заказов;
  • работу с рекламациями;
  • хорошее знание конкурентов.

Чтобы снизить риски, заказчику нужно:

  • добиться от производителя четкого выполнения технического задания, соблюдения сроков выполнения работ и поставки готовой продукции;
  • предусмотреть в договоре размер неустойки в случае несоблюдения графика работ;
  • разработать калькуляцию по сырью, материалам и комплектующим на выпускаемую партию и согласовать ее с производителем;
  • требовать от производителя гарантии на произведенные изделия.

Преимущества для производителя

  1. Обеспечив себе гарантированные заказы на ближайшее время, производитель может сосредоточиться на решении производственных проблем, не задумываясь о сбыте.
  2. Производитель может сэкономить на инвестициях в НИОКР, поскольку, выполняя заказы, он зачастую знакомится с передовыми технологиями своих клиентов. Конечно, в договоре фиксируется, что производитель не имеет права использовать чужие ноу-хау в собственных целях, но отследить это почти невозможно.
  3. Исполнитель заказа всегда в курсе актуальных тенденций отрасли, знания достаются ему фактически даром.

Риски для производителя

Иногда компания, предлагающая контрактное производство,

переоценивает свои возможности и берет слишком много заказов. Это может привести к негативным последствиям:

  • невыполнение заказа;
  • срыв поставок;
  • снижение качества;
  • выплата неустоек за срыв заказа и т. п.

ЭТО ВАЖНО

Компания-производитель должна оценить, есть ли у нее необходимые производственные мощности и специалисты для выполнения определенных работ, способна ли она справиться с набранными объемами контрактного производства.

 

Существует и ценовой риск. Прибыль производителя не может быть слишком высокой, иначе заказ станет невыгодным для клиента и он уйдет к производителю, предлагающему более низкую стоимость контракта.

Исполнитель вынужден разделять все риски заказчика, все неудачи его продукта или бренда. Ошибки в стратегии клиента могут стоить производителю значительной части выручки или даже поставить под угрозу весь его бизнес. Сотрудничать с несколькими крупными клиентами одновременно, чтобы таким образом снизить риски, способен не каждый подрядчик (у некоторых для этого не хватает производственных мощностей).

 

Е. В. Акимова, аудитор

www.profiz.ru

Контрактное производство - это... Что такое Контрактное производство?

Контрактное производство

Контрактное производство — это производство продукции на заказ на мощностях независимого изготовителя, который обеспечивает полное соблюдение технологического цикла и контроль качества готовой продукции в соответствии с требованиями заказчика. Сегодня на рынке существует два типа контрактных услуг: выполнение отдельных производственных операций и осуществление полного цикла. Существует также и два типа контрактников: предприятия полностью специализирующиеся на контрактном производстве и предприятия, помимо контрактного производства выпускающие продукцию под собственными брендами.

Контрактное производство впервые получило распространение в Европе в 1970-х годах. В России его в 90-х годах сформировали транснациональные концерны Schwarzkopf, Unilever, Procter & Gamble и пр. В те годы ряд российских предприятиий-производителей косметики и бытовой химии согласились на работу под чужими брендами. Они желали получить для себя дополнительные заказы и загрузить простаивающие производственные мощности. Следует отметить, что выполнение заказов крупных концернов одновременно способствовало повышению технологического уровня российских предприятий, а значит и качества их продукции под собственными брендами.

В настоящее время к контрактному производству часто прибегают сети розничной торговли, косметические, фармацевтические и машиностроительные компании. Например, сети розничной торговли продают товары, произведенные на заказ под их маркой, косметические компании поручают аутсортерам упаковку товара. Промышленные компании могут широко использовать аутсортеров при производстве сложного промышленного оборудования. Профильным контрактным производителям в таком случае может быть заказана разработка или производство отдельных деталей, узлов и агрегатов изделия.

Компании, занимающиеся контрактным производством, значительно снижают некоторые собственные риски. Несмотря на то, что данное производство существенно менее прибыльно относительно выпуска и продажи товара под собственными брендами, оно гарантирует фирме некоторую стабильность. При таких условиях партнерства высвобождаются оборотные средства, уменьшаются сроки получения оплаты за работу. Собственное производство вынуждает закупать комплектующие самостоятельно, привлекая банковские кредиты. Контрактное производство предполагает выполнение этих закупок за счет заказчика. Дополнительное удобство – предоплата по договору. Вместе с этим предприятие получает больше возможностей для развития собственного производства и разработки новых видов продукции.

Ссылки

dic.academic.ru

Что такое контрактное производство?

Сейчас большое количество, как крупных торговых сетей, так и небольших частных компаний встают перед вопросом – продавать чужую продукцию либо производить собственную. Это вызвано разными причинами – некоторые компании воспользовались волной импортозамещения, другие – желанием развивать собственную торговую марку.

Рисунок 1.

Немногие из тех, кто столкнулся с такой проблемой, имеют собственные производственные площадки и квалифицированных сотрудников, способных осуществить их идеи. И перед ними встает выбор: отказаться от этой идеи или найти предприятие, способное осуществить и воплотить их мечты в жизнь.

Зачастую, передавая на аутсорсинг изготовление продукции, заказчик проводит аудит компаний-производителей. Так что же такое контрактное производство, какие услуги может предложить производитель и на что необходимо обратить внимание при выборе производственной площадки?

Если говорить о производстве косметической продукции, то лучше выбирать площадку, способную оказать полный цикл изготовления продукции, как говорится – «под ключ», а именно:

1. Разработка рецептуры, в случае если Заказчик приходит только с идеей своей будущей продукции, либо воспроизведение и адаптация уже имеющейся.

2.Изготовление образца продукции для тестирования. (Тестирование проводится заказчиком. Для чего индивидуально или группой лиц оцениваются органолептические и реологические свойства лабораторного образца )

3. Разработка нормативно-технической документации в соответствии с Техническим регламентом Таможенного союза на продукт: рецептура, макет этикетки, аннотация, технические условия и др.

4. Оказание услуг по государственной регистрации продукции (декларирование или получение СГР), сопровождение процесса регистрации.

5. Подбор упаковки для продукции.

6. Закупка сырьевых компонентов и упаковочных материалов, а при необходимости возможность работать с сырьем/ материалами заказчика. 

7. Изготовление продукции, соответствующее всем нормативным документам, спецификациям и отвечающей требованиям безопасности.

8. Фасовка в различные виды упаковки: тубы, флаконы, блистеры, банки, пеналы, саше-пакеты, флоу-паки и пр.

9. Подготовка удостоверений безопасности на продукцию.

10. Контроль качества на каждом этапе производства.

Рисунок 2 Взаимодействие менеджера проекта с Заказчиком и подразделениями ООО «КоролёвФарм»

И оптимальный вариант – пользоваться услугами контрактного производителя, не имеющего собственных торговых марок.

При заключении договора с контрактным производителем необходимо обратить особое внимание на то, что права собственности на продукт (его название, рецептуру) должны принадлежать исключительно Заказчику. И уважающий себя контрактный производитель всегда готов подписать с Заказчиком соглашение о конфиденциальности переданной информации.

ООО «КоролёвФарм» - контрактный производитель косметики, биологических добавок к пище, пищевых продуктов и спортивного питания на рынке оказания услуг около 25 лет и зарекомендовал себя как надежный партнёр.

Для более быстрого и удобного взаимодействия за каждым Заказчиком закреплен ответственный менеджер проекта, способный квалифицированно ответить на вопросы и по возможности решить возникшие сложности.

www.korolevpharm.ru

Как заработать: контрактное производство

В течение последних лет глобальные продуктовые компании BASF, BMV, Philips и т. д. активно пользуются контрактными производствами, выдавливая из собственной бизнес-модели свои R&D и производственные мощности.

Для сильных брендов это дешевле и позволяет им сконцентрироваться на маркетинге. А для их будущих и текущих партнеров — контрактных производителей — это выгодно, потому что они смещают приоритет в сторону организации эффективного производства и не думают о продукте и сбыте.

Что компания должна знать о предпочтениях клиентов

Компании собирают обширный массив данных о клиентах, который в итоге оказывается бесполезным. Сведения разрозненные, часто устаревшие или искаженные — на такой основе невозможно сделать покупателю уникальное торговое предложение и спрогнозировать продажи. В нашей статье описаны инструменты сбора и анализа информации, использование которых:

  • оптимизирует расходы компании на маркетинг;
  • поможет выстроить стратегию продаж;
  • снизит отток покупателей благодаря повышению качества обслуживания.

Активировать бесплатный доступ к статье >>>

«За счет локализации брендов с помощью контрактных производителей продуктовые компании решают несколько задач, — рассказывает Денис Ковалевич, генеральный директор и акционер нанотехнологического центра „Техноспарк“. — Во-первых, одновременно работают с несколькими производителями, снижая зависимость от одной разработки или производства. Во-вторых, концентрируются на развитии конкурентоспособности продукта, а не на обновлении технологий. В-третьих, управляют ценой продукта за счет подбора разработчиков и производителей».

Эта тенденция становится заметней в России. Например, 35 процентов продукции Finn Flare уже изготавливается в России, а в 2017 году договор с российскими швейными предприятиями подписала компания Zara.

Другой пример — компания «Визионикс Рус», созданная в 2017 году на территории «Техноспарка» для локализации производства международного концерна Luneau Technology Operations. Глобальный производитель и поставщик офтальмологического и оптического оборудования представлен в 100 странах, головной офис находится во Франции, а производство локализовано в Германии, Франции и Израиле.

«Объяснение простое — для среднего размера глобальной продуктовой компании скромные размеры большинства российских рынков делают инвестиции в строительство собственного производства в России невозможными», — считает Денис Ковалевич.

Конкурентный рынок требует изменения подхода к концепции контрактного производства. Производитель выводит на рынок не продукт, а услугу по разработке и изготовлению продукта. Риски снижены, так как компания теперь не зависит от одного заказчика.

Мультиклиентность позволяет уменьшить накладные расходы с сотен процентов до 15–20 в цене контракта за счет разделения затрат между клиентами.

Пример крупнейшего производителя, работающего по такой модели, — Foxconn. Компания, в штате которой трудится свыше миллиона человек, изготавливает электронные компоненты и собирает высокотехнологические устройства: фотокамеры Canon, игровые приставки PlayStation, смартфоны Xiaomi, продукцию Apple.

В России площадки для подобной модели контрактных производств предоставляют 15 нанотехнологических центров, созданных Фондом инфраструктурных и образовательных программ. Они реализуют полный цикл услуг по развитию стартапов в области нанотехнологий.

«На территории „Техноспарка“ работает два типа компаний: продуктовые и контрактные, — приводит пример Денис Ковалевич. — Продуктовым компаниям запрещено иметь свои производственные и лабораторные мощности. Это 80 процентов наших компаний и 20 — наших инвестиций. А контрактные компании не разрабатывают и не производят свой продукт — только продукты клиентов. Это 20 процентов наших компаний и 80 — наших инвестиций».

В России остается пока немало компаний, которые продолжают работать и как продуктовые, и как контрактные. Такие компании не отказываются от своего бренда, но снижают риски потерь от простоев оборудования, размещая заказы сторонних заказчиков.

Цифры контрактного производства по отраслям

Мировой рынок контрактного фармпроизводства достигнет 94,38 млрд долл. к 2022 году, ежегодный рост в период 2017–2022 годов составит 6,36 процента.

В России контрактное производство используют не более 2 процентов предприятий. В основном это фармацевтические и косметические производства мировых компаний, размещенные на российских мощностях («Р-Фарм», «Нанолек», «Фармстандарт» и др.).       

Общий объем мирового рынка электроники составляет около 1,3 трлн долл., из которых на контрактное производство приходится 35–40 процентов. Доля российских компаний пока исчисляется сотыми долями процента. Среди крупнейших российских контрактных производств и сборочных предприятий: «Альтоника», «Абрис», «Навигатор», «Оптоган», «Светлана», «Электрон», Jabil, GS Group и др.

Доля автомобилей отечественного производства на российском рынке по итогам восьми месяцев 2017 года составила 82 процента при уровне локализации 25–95 процентов.

Крупнейший российский производитель, работающий по данной модели, — «Автотор».

Источники: «Коммерсантъ», Минпромторг, компания Mordor Intelligence

ТОП-6 самых важных статей для руководителя:

Андрей Меркель о том, как компания добивается быстрого прироста выручки

Генеральный директор компании TEN FAB, город Троицк в Московской области

Мы работаем на территории «Техноспарка», который как соучредитель нашей компании предоставляет производственную площадку в аренду. В 2017 году мы добились 20‑процентного роста выручки за счет следующих факторов.

Правило 1. Работа по модели открытого сервиса. Любая компания, резидент или нерезидент наноцентра, может к нам обратиться и прислать запрос на инжиниринг и производство. Восемьдесят процентов наших заказчиков — это компании, не относящиеся к резидентам «Техноспарка».

Сейчас мы работаем с 120 компаниями, среди них есть якорные, которые размещают серийные заказы на постоянной основе, а также небольшие предприятия, которым нужны прототипы или малые серии. Привлекаем и крупных, и небольших клиентов с помощью прямого маркетинга. Часть заказчиков находят нас сами.

Правило 2. Специализация на пакете технологий и моделях управления производственными и бизнес-процессами. С помощью подобного подхода мы повышаем производительность, а значит, снижаем цену продукта для заказчиков. Пример такой специализации — цифровое проектирование технологических процессов производства изделий на ЧПУ.

Оно включает разделение процессов разработки технологий, создание инструментальных сборок, замер сборок, передачу данных в обрабатывающие центры, сборку и привязку оснастки и заготовок вне станка, включая передачу данных, сбор и анализ обратной связи, интеграцию стадий разработки и производства в единый процесс. Благодаря подобному разделению растет производительность. В итоге цена услуги снижается.

Правило 3. Концентрация на сервисе как на основном продукте. Наша компания не производит свой продукт, а работает на рынке сервисов для продуктовых компаний. В этом наше преимущество. У нас не возникает расфокусировки менеджмента относительно основного бизнеса, как это бывает у продуктовых компаний. Они дозагружают свои мощности сторонними заказами, если парк оборудования простаивает при снижении спроса на продукт.

Правило 4. Кооперация с другими контрактными производителями. Контрактные компании нашего профиля на рынке есть, но их немного, в дальнейшем рынок будет развиваться. С конкуренцией приходится сталкиваться не часто.

Мы сами нередко прибегаем к услугам контрактных компаний, когда не можем выполнить заказ в срок из‑за загрузки. Тогда мы выступаем в качестве интегратора, который несет ответственность за сроки и качество перед заказчиком.

Привлечение соисполнителей оговаривается с заказчиком. Например, мы кооперируемся с компаниями, которые изготавливают специальные покрытия для приборостроительной отрасли.

Разделение и интеграция функций приводит к отсутствию у нас издержек по данной технологии, услугу заказываем по запросу. Так как партнер работает по контрактному принципу и имеет большое количество заказов, стоимость единичной услуги снижается.

Поскольку мощности полностью загружены за счет якорных и разовых заказчиков, мы формируем устойчивый прогноз по выручке и снижаем возможные риски.

Александр Кузьмин о том, как обойти конкурентов при создании товаров под СТМ заказчика

Генеральный директор компании «Retail&HoReCa/РусХОЛТС», Санкт-Петербург

В 2001 году компания «РусХОЛТС» создавалась как партнер Honeywell для дистрибуции в России торговых марок, принадлежащих этой глобальной корпорации. Наше сотрудничество предполагало управление контрактным производством автомобильных эксплуатационных жидкостей под брендами Prestone и Holts. Тогда же наши менеджеры стажировались в британском офисе Honeywell, где изучали опыт подобной деятельности на американском и европейском рынке.

Сегодня подразделение контрактного производства управляет выпуском 624 наименований товаров под собственными торговыми марками (СТМ), созданными по заказам партнеров. Это сети АЗС, которые с помощью СТМ в ассортиментной матрице своих магазинов и кафе уходят от прямого ценового противостояния с основными конкурентами — торговыми сетями.

За это время мы нашли для себя ответ на вопрос, как стать успешным контрактным производителем.

Принцип 1. Четко сегментировать аудиторию и адаптировать производство под ее нужды. Невозможно стать производителем, подходящим для всех. Большинству российских интересантов требуется наименьшая цена продукта при среднем качестве. Для этих заказчиков неважно, соблюдаете ли вы экологические нормы и современные требования к организации рабочих мест, — им нужна низкая стоимость продукта, полученная любой ценой.

Подобные заказчики не позволят вам сформировать бюджеты развития производства, выжимая из вас максимальные скидки, в том числе в ущерб качеству продукции.

В таких условиях у вас есть только один путь — выводить на рынок свои торговые марки и зарабатывать на продажах, оставив контрактное производство для загрузки свободных производственных мощностей. Так и поступает большинство собственников производственных площадок, которые оказывают услугу выпуска товаров под СТМ сторонних заказчиков.

Принцип 2. Концентрироваться на клиентах, заказывающих высокотехнологичные продукты. Наиболее доходные контракты возможны с заказчиками, которым требуется не только высокое качество продукции, но и высокий уровень технологической дисциплины. Подобный заказчик требует от производителя инвестировать в технологическое развитие своего бизнеса и подготовку линейного персонала.

Таких заказчиков — не более 5–7 процентов от общего количества интересующихся услугами контрактного производства, но сотрудничество с ними стоит потраченных усилий. Пример: в середине нулевых антифриз под брендом Prestone занимал 75 процентов рынка США и поставлялся на все конвейеры американских автопроизводителей. Когда последние начали открывать сборочные площадки в России, им потребовался данный продукт российского происхождения. Наша компания по заданию Honeywell произвела аудит более 30 российских претендентов на данный вид контрактного производства, но не смогла выбрать ни одного партнера, который бы удовлетворил жесткие требования иностранной компании.

Проект приостановили, продолжив импорт антифризов в Россию. А жаль. Если бы претенденты не скупились на оснащение производственных площадок в соответствии с современными требованиями организации технологических процессов и охраны труда, то они получили бы долгосрочные многомиллионные контракты и обеспечили бы потребности российских конвейерных производств таких гигантов, как Ford или General Motors.

Принцип 3. Предоставлять комплексные услуги. Любой генеральный подрядчик по созданию линеек СТМ обязан ежедневно доказывать своему заказчику, что в цепочке движения товаров и денег он не нахлебник-паразит, а эффективное звено, исключение которого не только усложнит жизнь заказчику, но и ухудшит экономические результаты его деятельности.

Например, мы создаем программное обеспечение и интерфейсы управления цепями поставок, предоставляем их заказчикам в бесплатное пользование.

Кроме того, разрабатываем этикетки и POS-материалы для СТМ заказчиков, предоставляем свою логистическую инфраструктуру для бесперебойного снабжения любого количества точек продаж с любой географической удаленностью.

Георгий Солдатов о том, почему невыгодно инвестировать в собственное оборудование

Генеральный директор компании «Адитим», Москва

Мы инжиниринговая компания, и к нам часто обращаются за разработками составляющих продукции. Некоторым клиентам требуется еще полное сопровождение и поставка компонентов. Это означает, что мы отвечаем за все чертежи, параметры, качество и подбор производства.

Почему мы сами не инвестируем в производство? Отвечу так: задачи, которые мы решаем, так разнообразны, что никаких инвестиций не хватит. Некоторые задачи имеют разовый статус.

Нам одновременно могут заказывать разработку комбинированного профиля с определенными показателями теплофизики и с ограничением на использование инженерных пластиков (например, только полиамид или полифенилоксид) или штампованную деталь из ПВХ или полиэтилена. А на следующий день — вспенивающийся при определенных параметрах материал.

Для каждой из таких сложных задач нужен парк оборудования, который почти не повторяется по номенклатуре. Цепочка «инжиниринг — контрактное производство» позволяет добиваться большой персонализации продуктов.

Еще важно, что за один заказ, до переналадки оборудования, нужно произвести конкретный объем. Для этого нужна не только определенная номенклатура, но и определенная производительность оборудования. Например, если исполнитель перерабатывает ПВХ на мощных экструзионных линиях, то профили в небольших количествах завод не будет делать либо изделие будет по цене золота.

Но и при работе с контрактными производителями есть ограничения. Например, европейцы, по нашему опыту, очень медлительны. А немецкие производители при выявлении брака крайне неохотно его признают.

С азиатскими исполнителями сотрудничать удобнее, но и риски выше. Все, что вы произведете в Азии, несмотря на договоренности, появится в открытых каталогах производителей в 90 процентах случаев. Российские исполнители часто меняют ценовые условия по ходу работы.

Еще одна проблема для инжиниринговых компаний — глупость заказчика. Часто заказчик выходит потом на контрактное производство и пытается исключить из процесса инжиниринговую компанию. Если это не простой продукт, заканчивается такая инициатива обычно плачевно. У нас было шесть таких случаев. В пяти из них перед нами извинились и попросили вернуться в цепь поставки и контроля, оплатив при этом неудобства.

Павел Спичаков о том, как зарабатывать, предлагая клиентам гибкие условия

Управляющий партнер компании «Бергус», поселок Боголюбово во Владимирской области

Мы работаем в сфере контрактного производства «белой» косметики (шампуни, кремы, гели для душа) с 2006 года. Несмотря на серьезную конкуренцию, показатели бизнеса растут. В 2016 году в денежном выражении рост по данному направлению составил 16 процентов, а в 2017-м — 18.

Нам удается добиваться роста бизнеса с помощью нескольких факторов. Во-первых, отслеживаем потребности клиентов, предлагая им более выгодные условия. Работа строится либо по давальческой схеме, когда мы получаем сырье и упаковку и отгружаем готовый продукт, либо под ключ, когда мы разрабатываем рецептуру в своей лаборатории, получаем сертификат соответствия, делаем дизайн, закупаем сырье и упаковку.

Мы разработали более 350 рецептур и получили более 40 сертификатов и деклараций, которыми могут пользоваться заказчики.

Во-вторых, мы ориентированы на небольшие объемы. У владельцев брендов нет необходимости содержать собственные производства и закупать сырье и оборудование маленькими партиями по высоким ценам. Например, если говорить о кремах, то мы принимаем заказы от 3 тыс. туб и меньше (для постоянных клиентов).

Варочные реакторы тоже небольшого объема. Фасовочное оборудование — универсальное, легко переналаживаемое. Если у разных заказчиков тубы разного диаметра, мы меняем насадки. Фасуем во флаконы всех типов.

В-третьих, мы модернизируем оборудование. В 2017 году купили еще одну этикетировочную линию и тубозапаечную машину.

Также с 2017 года мы производим и выводим на рынок собственные бренды детской косметики («Леля» и «Луня»).

www.gd.ru

Контрактное производство - перспективы действующего рынка

 

Рынок предоставляемых в России услуг недавно пополнился новым предложением в сфере производства – изготовлением различной продукции по контракту. Оно предполагает выпуск изделий на заказ в точном соответствии с технологией и требованиями к качеству на базе стороннего производителя. Такое контрактное производство возможно в двух вариантах: это полный цикл изготовления продукции или только выполнение определенных операций.


В последнем случае в производственном процессе могут принимать участие сразу несколько производителей. В зоне их ответственности находится строгое соблюдение требований заказчика и технологического процесса, а вопросами поставок сырья, комплектующих, транспортировки и хранения продукции, осуществлением взаимосвязей между разными частями производства занимается сам заказчик. В случае заключения контракта на полный цикл изготовления товара ему остается только получить от производителя готовый продукт.

 

Преимущества организации производства по контрактной схеме

 

 


Часть этих процедур нуждается в сертификации и особых производственных условиях. Поручая их по контракту производителю, уже владеющему необходимыми сертификатами и мощностями, заказчик получает свою продукцию намного быстрее по времени, не теряя при этом в ее качестве. Широкий выбор базовых рецептур позволяет производителям выполнять заказы на изготовление косметики как эконом-класса, так и элитной.


Еще одним положительным примером рационального разделения труда является контрактное производство лекарственных средств и БАД. С ростом требований, предъявляемых к качеству препаратов, часть фармакологических предприятий, не способных обеспечить его на собственном оборудовании, было вынуждено искать партнеров по бизнесу.

 


Ими стали недавно созданные и оснащенные современной техникой компании, еще не имеющие собственного обширного перечня производимых препаратов. От результата такого сотрудничества выигрывают обе стороны, каждая из которых специализируется на том направлении деятельности, которое лучше получается. Одним компаниям удается разработка и отслеживание новых препаратов, включение их в свой «портфель» и продвижение на рынке, другим – непосредственный процесс производства с должным качеством и соблюдением сроков.

 

Широкое распространение в Китае контрактного производства электроники, бытовой, промышленной техники и комплектующих к ним было связано с переводом производственных мощностей западных компаний в страны Юго-Восточной Азии, где можно было сэкономить на оплате труда. Подобная тенденция наблюдается и у российских компаний, стремящихся к размещению своих предприятий в провинции, подальше от высокооплачиваемого персонала крупных городов и поближе к источникам сырья и дешевых ресурсов.

 


Но строить новый завод дорого и хлопотно, а заключение контракта, например, на производство сборки или вторичную упаковку, с уже работающей и хорошо зарекомендовавшей себя компанией позволит сэкономить на его издержках и основное внимание уделить продажам и маркетингу. Причем производитель может выступать не только как исполнитель, выпускающий продукцию в соответствии с пакетом полученной технической документации, но и как разработчик собственных оригинальных проектов.

 

Перспективы и дальнейшее развитие

 

 


Отказываясь от собственного производства, компания-заказчик во многом доверяется предприятию-подрядчику, которое может внезапно остановить выпуск продукции или привнести какие-либо другие непредвиденные обстоятельства в процесс работы. В этом заключается главный риск. Кроме этого, заказчик, имея меньше возможностей влиять на цену конечного продукта из-за фиксированной контрактом стоимости услуг подрядчика, теряет в конкурентоспособности.

 

 

 

Его, свободные от такого партнерства конкуренты могут быстрее реагировать на изменения, происходящие с себестоимостью продукции. Также существует риск превращения в конкуренты компании-подрядчика. Поручив выполнение работ по контракту, заказчик снабжает партнера технологическими разработками, воспользовавшись которыми, он сможет открыть аналогичное производство более дешевой продукции.


Среди выгод, даваемых работой по контракту со сторонними производителями, важнейшей считается возможность сосредоточиться на маркетинге, продвижении брендов и увеличении продаж, поручив нетворческую часть процесса профессиональным исполнителям. При этом можно получить отличное качество, затрачивая меньше средств, чем при изготовлении продукции собственными силами.

 


Производство по контракту еще способствует эффективности управления издержками. При их повышении проще сменить подрядчика на более выгодного, чем разрабатывать механизмы снижения затрат в собственной компании.

 

Также можно поступить и в случае неудовлетворительного качества производимой продукции, получив назад по условиям договора выплаченные подрядчику деньги. Рискуя потерять взаимовыгодное партнерство, производители тщательнее следят за качественными показателями, чем это сделал бы свой персонал заказчика.

promplace.ru

Контрактное производство — преимущества и недостатки RosInvest.Com

Сегодня значительная часть себестоимости продукта — а значит, и продажной цены — создается не в цехах на конвейерах, а в кабинетах маркетологов и руководителей отделов продаж. Производство же играет все меньшую роль в ценообразовании. Давайте разберемся, в каких случаях контрактное производство выгодно заказчику и подрядчику и какие риски оно таит для каждой из сторон.

Почему возникло контрактное производство

Своим возникновением контрактное производство обязано в первую очередь переводу производственных мощностей в страны, где оплата труда невысока, с целью снизить издержки производства. Многие западные компании размещали свои мощности в государствах Юго-Восточной Азии еще в 1970–1980-е годы. По мнению авторитетных исследователей, именно такая мера обеспечила этим фирмам экспоненциальный рост производства. Экономия на издержках (в основном за счет сборочных производств) позволила западным компаниям сконцентрироваться собственно на потребителях и продвижении.

Подрядчик может выступать в двух разных ролях:

1. OEM (англ. original equipment manufacturer — производитель оригинального оборудования). В этом случае он получает от заказчика полный пакет документации, необходимой для выпуска продукции с заданными характеристиками и дизайном.

2. ODM (англ. original design manufacturer — разработчик оригинального проекта). При таких отношениях он ведет проект целиком — начиная от конструкторских и дизайнерских разработок и заканчивая собственно производством.

Вот пример из практики компании Asus. Сначала она размещала заказы на сборку ноутбуков из готовых компонентов у известных тайваньских производителей. Затем, по мере развития отношений, один из подрядчиков предложил взять на себя не только сборку, но также конструкторские работы и дизайн. Компания согласилась и теперь может полностью сконцентрироваться на поддержке бренда и развитии системы маркетинговых коммуникаций.

Выгоды для заказчика

1. Возможность сосредоточиться на продвижении. Это, пожалуй, главная выгода для компании, решившей работать по контракту со сторонними производителями. Поручив производство профессиональным исполнителям, Вы сможете уделять исключительное внимание маркетингу и продажам.

Хороший пример — немецкая компания Artega, выпускающая спортивные автомобили. На самом предприятии выполняются конструкторские и инженерные работы, а также финальная сборка. Все остальное, включая дизайн, доверено подрядчикам. Передать производство всех деталей сторонним производителям стало возможным во многом благодаря удачному месторасположению. В земле Северный Рейн — Вестфалия автомобили выпускают уже больше 100 лет, поэтому недостатка в профессиональных исполнителях нет. Понятно, что, например, с изготовлением деталей кузова из карбона лучше справится фирма, у которой есть большой опыт такой работы и специальное оборудование. Это тот самый случай, когда контрактное производство — единственный способ получить отличное качество за разумные деньги.

2. Эффективное управление себестоимостью. Контрактное производство позволяет уменьшить долю прямых затрат в структуре себестоимости конечного продукта. Всегда проще найти более выгодного подрядчика, чем эффективно контролировать прямые издержки на собственном производстве.

3. Более простое управление качеством продукции. Если продукция не соответствует стандартам качества, утвержденным договором, Вы можете разорвать договор и получить деньги назад. Поскольку подрядчики не хотят остаться без клиента, они следят за качеством продукции тщательнее, чем собственный персонал заказчика. Потерять важный контракт или лишиться премии — согласитесь, не одно и тоже. Приведу в пример компанию Audi, которая заказывает производство деталей кузова для модели A6 сразу ряду небольших предприятий с численностью сотрудников до 40–50 человек. Таким образом фирма не только снижает себестоимость автомобилей, но и стимулирует своих многочисленных подрядчиков уделять должное внимание качеству выпускаемых изделий.

4. Увеличение ликвидности активов. Это скорее дополнительное преимущество. И все же финансовое состояние предприятий, поручивших выпуск продукции подрядчикам, как правило, лучше, чем у конкурентов, которые осуществляют капитальные инвестиции в производство. Высвобождаемые средства можно направить на совершенствование системы продаж или создание новых продуктов. Так поступают практически все известные производители бытовой электроники. Они давно представляют собой финансово-конструкторские центры, основной продукт которых — идеи, инженерная документация и дизайнерские разработки.

Одно из преимуществ контрактного производства — в том, что оно дает возможность протестировать идею. Допустим, Вы задались целью запустить долгосрочный проект или наладить выпуск на собственных мощностях. Контрактный бизнес позволит изучить рынок и оценить риски. Именно так поступила одна известная мне питерская компания. Она успешно развивала производство радиоуправляемых игрушек, а в какой-то момент решила выйти на рынок электроники для бытовой техники. Вместо того чтобы сразу начать выпуск в своих цехах, фирма сначала привлекла подрядчиков, изготовивших несколько опытных партий изделий. Лишь когда пробные образцы удалось выгодно продать, а компания получила представление о том, что за функции интересуют потребителя и какую цену он готов заплатить, было принято решение открыть собственное производство.

Для нас при выборе подрядчика важно выяснить, каков минимальный объем партии, который он согласен изготовить. Компания «Евромедсервис», входящая в наш холдинг, размещает заказы на производство комплектующих для медицинского оборудования у контрактного производителя в Калининграде. Мы принципиально работаем с отечественными подрядчиками, поскольку они могут качественно и по приемлемой цене выпустить любые объемы продукции. Китайские же производства, например, не возьмутся за заказ, если объем партии меньше, чем несколько десятков тысяч изделий. Кроме того, сотрудничество с российским подрядчиком экономит время и позволяет снизить таможенные и логистические расходы.

Риски для заказчика

Отказ от собственного производства сопряжен для компании не только с выгодой, но и с угрозами. Возникают они оттого, что подрядчик — это другая компания, которой управляете не Вы. Производство может остановиться по не зависящим от заказчика причинам, но именно заказчик в этом случае рискует потерять свой бизнес.

1. Снижение конкурентоспособности. У компании, которая передала производство на аутсорсинг, меньше возможностей снижать цену, так как уровень цены, приемлемый для такой фирмы, выше, чем у конкурентов, располагающих собственным производством. Если изменится спрос, структуру себестоимости продукта, производимого по контракту у стороннего изготовителя, быстро изменить не удастся: цена на услуги подрядчика, фиксируемая в договоре, как правило, твердая. Конкурент же, выпускающий аналогичную продукцию на собственных мощностях, способен отреагировать оперативнее, внеся необходимые изменения в переменную составляющую себестоимости. А значит, контрактное производство оправдывает себя, только если речь идет о выпуске товаров с высокой добавленной стоимостью.

2. Превращение подрядчика в конкурента. Особенно значителен этот риск в странах с низкой правовой культурой. Ваш партнер может открыть производство аналогов Ваших изделий по более низкой цене. Многие западные компании, передав выпуск товаров на аутсорсинг, фактически подарили собственные производственные секреты предприятиям из Юго-Восточной Азии. Чтобы не попасться на ту же удочку, современные разработчики высокотехнологичной продукции, поручающие изготовление своей продукции подрядчикам в Китае или на Тайване, финальную сборку и настройку предпочитают выполнять в Европе. К примеру, станки компании Anderson производятся на Тайване, а финальное тестирование и доработку проходят в Германии.

3. Репутационный риск. Штамп «Сделано в Китае», скорее всего, оттолкнет потребителей, ищущих продукт высокого качества. Впрочем, в последнее время ситуация меняется: потребители все больше доверяют брендам, и им не важно, где именно произведен товар под заслуживающей доверия маркой.

Не допускайте, чтобы производитель использовал для выпуска Вашего товара уникальную технологию, на которую имеет патент: это может серьезно осложнить Вам смену подрядчика в будущем. Кроме того, важно пообщаться с теми, кто уже сотрудничал с изготовителем, познакомиться с отзывами и изучить образцы работ. Важно, чтобы партнер имел обширные связи в отрасли и обладал перспективами развития; рассчитайте, сможет ли производитель справиться с Вашими объемами не только в ближайшее время, но и через несколько лет.

Я бы рекомендовал выбирать подрядчика, который подходит к работе творчески, предлагая собственные решения соответственно особенностям технологического процесса. Например, когда у меня возникла мысль разработать и продавать медицинский аппарат для дезинфекции воздуха в помещении, я не представлял ни как воплотить эту идею технически, ни каков будет внешний вид прибора. Решение мне предложил партнер — контрактный производитель.

Чтобы удостовериться в работоспособности оборудования и надлежащей подготовке сотрудников, лучше лично посетить производственную площадку. В приложении к контракту обязательно оговорите сроки выполнения заказов и размер неустойки в случае их срыва. Требуйте гарантий на произведенные изделия. Чем детальнее будет смета, приложенная Вами к контракту, тем лучше — указывайте каждый болт и шуруп. Четко формулируйте техническое задание. Тестируйте готовую продукцию. Также в контракте нужно непременно зафиксировать минимальный срок, в который подрядчик должен предупредить заказчика о предстоящем расторжении договора, чтобы у заказчика было достаточно времени на поиск нового партнера.

Выгоды для производителя

Обеспечив себе гарантированные заказы на ближайшие год-два, подрядчик может сосредоточиться всецело на решении производственных проблем и не задумываться о сбыте. Это позволит, к примеру, направить финансовые ресурсы на обновление производственных фондов, упрочив в результате позиции компании на рынке. Замечу, что подрядчику выгодно сотрудничать лишь с небольшим числом клиентов: тогда не потребуется большого штата профессиональных сотрудников для работы с заказчиками.

Кроме того, подрядчик может сэкономить на инвестициях в R&D (англ. research and development — научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы), поскольку, выполняя заказы, он зачастую знакомится с передовыми технологиями своих клиентов. Конечно, в договоре фиксируется, что производитель не имеет права использовать чужие ноу-хау в собственных целях, но отследить соблюдение этого обязательства на практике почти невозможно. Подрядчик всегда в курсе актуальных тенденций отрасли, причем эти знания достаются ему фактически даром.

Риски для производителя

Компания, которая работает лишь с несколькими b2b-партнерами, менее стабильна, чем предприятие, имеющее непосредственный контакт с конечным потребителем. Подрядчик вынужден разделять все риски заказчика, все неудачи его продукта или бренда. Ошибки в стратегии клиента могут стоить производителю значительной части выручки или даже поставить под угрозу весь его бизнес. Сотрудничать же с несколькими крупными клиентами одновременно (чтобы таким образом снизить риски) способен не каждый подрядчик: у иных для этого не хватает производственных мощностей.

Контрактное производство предполагает отношения, качественно отличающиеся от отношений покупателя и продавца. Заказчик и подрядчик, заинтересованные во взаимовыгодной реализации проекта, фактически работают как одна команда. Отмечу основные аспекты, недостаточное понимание которых отечественными компаниями нередко затрудняет сотрудничество заказчика и исполнителя.

Разработка технического задания. У зарубежных контрактных производителей этап совместной работы заказчика с технологами подрядчика практически отсутствует: заказ примут и выполнят в точном соответствии с техническим заданием и конструкторской документацией — ни больше ни меньше. Это и понятно: зарубежные компании много лет используют технологии автоматизированного монтажа, так что конструкторская документация готовится в соответствии с уже отработанными требованиями. На отечественном же рынке современные технологии монтажа и новейшая элементная база доступны лишь с относительно недавнего времени. И большинство заказчиков при подготовке проектов не могут учесть всех аспектов технологии автоматизированного производства: они их просто не знают. Следует принять во внимание также специфику российского рынка качественных материалов и компонентов, предложение на котором крайне ограниченно, а также стихийную, непрогнозируемую потребность производства, затрудняющую планирование серийного выпуска. Поэтому совместная работа заказчика и технологов подрядчика — важный (а в 90% случаев — обязательный) этап взаимодействия. Коммерческий отдел исполнителя должен помочь заказчику оценить перспективы проекта, рассчитав, производство каких наименований продукции придется наращивать в будущем.

Подготовка конструкторской документации. В большинстве случаев подрядчик получает от заказчика неполную или плохо проработанную конструкторскую документацию. Ответственный исполнитель должен досконально выяснить все нюансы — это сложная совместная задача. Чем подробнее заказчик опишет требования к изделию, тем быстрее пройдет первичный этап согласования и тем меньше разочарований будет в дальнейшем.

Тестирование изделий. Если в документации заказчика требования, касающиеся материала, покрытий и других технологических параметров, заданы жестко, подрядчик должен проверить, насколько они реализуемы. Заключения технологов исполнителя не всегда совпадают с требованиями, изложенными в документации. Но я бы советовал заказчику прислушиваться к доводам ведущего технолога подрядчика: во-первых, именно он несет персональную ответственность за качество готового изделия; во-вторых, он обладает огромным опытом — ведь контрактный производитель выполняет тысячи разнообразных заданий и его знания пополняются ежедневно. Консультации с подрядчиком могут сэкономить заказчику деньги, подсказать современные эффективные решения и гарантировать качество продукции. Специалисты производителя также способны помочь Вам в изменении дизайна изделий, не отличающихся высокой технологичностью.

Поддержание обратной связи. Рабочий контакт подрядчика с заказчиком не должен прерываться после отгрузки готовых изделий и подписания акта приемки. Обратная связь после выполнения заказа полезна обеим сторонам: она поможет учесть допущенные ошибки или недочеты в дальнейшей работе.

rosinvest.com

Контрактное производство электроники в России в 2015 году

Проблемы, перспективы и импортозамещение

Обсуждение текущей ситуации и перспектив рынка контрактной электроники в России состоялось на конференции «Контрактное производство электроники в России» в рамках выставки «Экспоэлектроника», прошедшей в Крокус Экспо с 24 по 26 марта.

Семинар был организован российским офисом компании Jabil, и существенная часть касалась обсуждения работы и организации производственных процессов внутри компании. Однако значительная часть конференции была посвящена состоянию отрасли в целом и стоящим перед ней проблемам. Вот на этом моменте попробуем остановиться подробнее.

Контрактное производство: российские особенности

Главное для современного контрактного производства — это жесткая оптимизация всех издержек. Чтобы быть конкурентоспособным и эффективным на современном рынке, производителю приходится использовать любые доступные способы экономии, буквально следить, чтобы не пропадала ни одна копейка. Ведь даже копеечные потери, помноженные на большие объемы, характерные для контрактного производства, дают в итоге внушительные цифры. Поэтому нужно быть готовым оптимизировать все: используемые технологии, производственные процессы, зарплаты. Ну и аппетиты в отношении прибыли тоже стоит умерить.

По словам Семена Лукачева (директора ООО «ПК Альтоника»), при контрактном производстве цена складывается из трех основных компонентов:

  • Логистика
  • Стоимость компонентов
  • Стоимость работ

Остальные компоненты, как отметил в ответах на вопросы Семен Лукачев, носят второстепенный характер. Об их оптимизации можно будет думать тогда, когда будут решены основные вопросы по трем главным направлениям.

Что интересно, к вопросу составляющих себестоимости в своем выступлении обращался также Сергей Зорин, директор по развитию бизнеса компании Jabil.

Здесь соотношение немного отличается от примерной оценки Семена Лукачева, но информация со слайда Сергея Зорина охватывает производство электроники в целом, т. е. заметно более широкий процесс.

Стоимость работ в конечной цене изделия, как правило, невелика и составляет где-то 10-15%, но размещать контрактное производство в крупных городах все равно не стоит: из-за высокой стоимости аренды, рабочих рук и других ресурсов общие издержки будут слишком высокими для того, чтобы поддержать конкурентоспособность. Контрактное производство лучше размещать в небольших городах и регионах, где ставки аренды и заработные платы не слишком высоки.

Таким образом, наиболее серьезное влияние на контрактное производство в России, т. е. на цену конечной продукции, оказывают логистика и стоимость компонентов.

Логистика

Детали и компоненты в основном доставляются с китайских заводов, т. е. импортируются. И в вопросах ввоза в РФ возникает несколько «тонких мест».

Во-первых, в России существуют компании, которые работают на рынке еще с 90-х годов и сохранили ту же схему работы: возят «на вес». При использовании серых схем накладные расходы по доставке из Китая компонентов составляют где-то 15%, тогда как при белых схемах — около 35%, существенная доля из них приходится на НДС. Поэтому достичь хотя бы примерно сопоставимых цен легальный поставщик может только при условии относительно крупных объемов поставок, которые зачастую невыгодны из-за слишком малого размера российского рынка.

Вообще, небольшой объем рынка во многих случаях выступает самостоятельным негативным фактором: производители вынуждены работать с небольшими объемами поставок комплектующих, при которых накладные расходы на логистику оказываются большими в расчете на единицу продукции, что негативно влияет на стоимость конечного изделия и его конкурентоспособность на рынке.

Стоимость компонентов и сложности с ними

Впрочем, даже с самим отбором деталей и компонентов в Китае не все так просто.

Во-первых, китайцы очень не любят делиться детальными спецификациями и документацией на оборудование и компоненты. Иногда приходится буквально выгрызать документацию зубами. Спецификации могут быть неполными, некорректными или даже неправильными. Все это значительно затрудняет процесс адаптации и производство, т. к. очень сложно разобраться, что и как работает.

Во-вторых, даже если документация есть, то всегда нужно быть готовым к тому, что потребуется редизайн. Китайцы используют большое количество комплектующих, например, контроллеры, которые доступны только на внутреннем рынке — у них даже маркировка идет только иероглифами. Информацию о таких комплектующих практически невозможно найти, а без этого невозможно понять, что тот же контроллер вообще делает. Сами детали сложно найти даже на внутреннем рынке, и к тому же их слишком дорого везти сюда из-за узкой ниши и небольших объемов.

В-третьих, сложно найти правильный баланс между ценой и качеством таких деталей. Китайцы на внутреннем рынке как-то могут подобрать правильный баланс, когда чип уже стоит достаточно дешево, но еще более-менее работает и имеет приемлемый процент брака. Но так могут только китайцы, которые находятся на месте. В России же приходится выбирать компоненты с более стабильным качеством, но более высокой ценой.

Другие сложности

Но помимо объективных, есть еще и субъективные сложности, связанные с «особенностями ведения бизнеса» в России.

Семен Лукачев отдельно отметил: и сам российский рынок не особо хочет шевелиться. Многие компании уже имеют стабильный пул заказчиков, благодаря которому обеспечивают себе определенную рентабельность, и совершенно не горят желанием ввязываться в другие малоприбыльные проекты, где придется аккуратно просчитывать риски и выжимать максимум из производства и персонала. Хотя есть несколько исключений, где руководители готовы биться за проект.

Примерно та же ситуация и с заказчиками: они в принципе есть и могли бы работать с российскими же производителями на взаимовыгодной основе. Но они привыкли заказывать все подряд в Китае, который теперь уже не выглядит «дешевой альтернативой», и тоже не особо гонятся за оптимизацией и повышением эффективности.

Однако именно это направление — переориентация российских производителей и заказчиков друг на друга — имеет очень большой потенциал. Просто для его реализации нужно много работать, нужно желание расширяться и осваивать новые проекты, нужен азарт. А чаще всего этого нет, всем хочется стабильной неторопливой работы. Но только именно развитие массового серийного производства позволит обеспечить стабильность и работу «на обороте», позволит привлечь работающие сейчас с китайцами компании, которые занимаются финишной сборкой.

Текущая ситуация на рынке контрактного производства электроники в мире

О мировых тенденциях рассказал Сергей Зорин, ныне директор по развитию Jabil, а недавно владелец собственного производства электроники в Подмосковье.

Общий объем мирового рынка электроники на сегодня — примерно 1,3 трлн. долл., контрактное производство составляет 35-40%. Основным драйвером роста для всего сегмента является потребительская электроника, в ней сконцентрированы основной исследовательский и производственный потенциал (в России картина сильно отличается). А уже из нее технологии потом попадают в другие смежные отрасли.

Два наиболее активно развивающихся направления бытовой электроники — это носимая электроника и управление умным домом. В принципе, развивается и автомобильная электроника, но там развитие во многом сдерживается очень высокими требованиями по безопасности, т. к. цена ошибки может стоить жизни людям. Поэтому оценка и проверка безопасности отнимают на этом направлении очень много времени и сил.

Вторая тенденция — постепенно разрушается сложившаяся уже было система, при которой Китай являлся единственной и универсальной производственной базой для всего мира, откуда продукцию развозили по разным странам. Сейчас потихоньку производство смещается к рынкам заказчика и конечного потребителя. Сильно ощущается ценовая конкуренция.

В целом основные факторы развития рынка выглядят так:

Все производители делятся на четыре больших группы:

Для мирового производства электроники действует тот же закон, что и для многих других отраслей промышленности: «20% крупнейших компаний держат 80% рынка, а оставшиеся 80% мелких предприятий — 20% рынка». Даже немного нарушается в пользу крупных компаний.

У крупных и мелких производителей есть свои достоинства и недостатки. Вполне очевидно, что эффективность производства у крупных компаний выше. Вот примерное соотношение:

Наконец, вполне предсказуемо, что основные контрактные производства расположены в Азии, и в ближайшее время тенденция на усилие этого региона продолжится.

Если подходить ближе к России, то стоит отметить, что контрактное производство электроники в России невелико даже в сравнении с другими европейскими странами.

Как видите, Россия находится на 27-м месте. К некоторому моему удивлению, на первом месте с большим отрывом находится Венгрия, а на втором — Болгария.

С другой стороны, если обратиться к производственным издержкам, включая стоимость рабочей силы, то Россия сегодня не выглядит аутсайдером.

Если Китай заметно выигрывает по стоимости труда операторов (т. е. относительно неквалифицированных сотрудников), то Россия гораздо выгоднее с точки зрения стоимости инженерного персонала.

Состояние рынка контрактного производства электроники в России

Переходя к состоянию российского рынка, начнем с нескольких цифр. Общий объем рынка электроники в России составляет 34 млрд. долл. Производство электроники — 6 млрд. долл. (18%), контрактное производство — 710 млн. долл. (т. е. всего 2% от общего объема рынка).

Рынок в цифрах: данные и прогнозы

Рынок контрактного производства растет по деньгам, но при этом интересно отметить, что рост собственно производства заметно ниже, чем рост рынка в целом. «Лишний» рост образуется за счет дополнительных услуг, комплектации и пр. Об этом говорилось в выступлении Ивана Покровского, генерального директора информационно-аналитического агентства Центра современной электроники.

В этом разделе приведены слайды и из его доклада.

По данным «Центра современной электроники», объем рынка контрактного производства — около 250 млн. долл. (что отличается от приведенных выше цифр из-за другой базы исследования). В эту цифру входит производство за рубежом по заказу российских компаний, контрактное производство в России для российских компаний и контрактное производство в России по заказу зарубежных компаний.

Более наглядно объем рынка и его рост представлены на диаграмме.

Интересно, что, несмотря на довольно серьезный провал в 2008-2009 гг., рынок довольно быстро восстановился до прежнего уровня. Однако после этого его рост стал быстро замедляться.

Также Иван представил прогноз роста на 2015 год.

И диаграмму с прогнозом до 2018 г.:

К 2018 году общий объем рынка должен составить порядка 382 млн. долл., а темпы роста снизятся до 20%. Впрочем, на темпы роста вообще, наверное, не стоит обращать особое внимание: во-первых, высокие цифры объясняются восстановлением после кризиса, во-вторых, слишком низкая база, чтобы делать какие-то выводы. Ну и наконец, это же прогноз.

Тенденции роста. Фактор импортозамещения

На комплексной диаграмме показаны основные факторы роста отрасли.

Отрасль растет во многом не количественно, а качественно: производители оказывают комплексные услуги, помогая заказчикам решать дополнительные проблемы.

Соответственно, в качестве перспективных моделей видится развитие сети контрактных производств, объединенных единой системой управления и логистической службой. Повышение эффективности инвестиций в систему управления, логистику и маркетинг. Плюс развитие направления ODM — производство стандартной продукции собственной разработки под маркой заказчика. Это дает возможность быстрой реализации потенциала импортозамещения.

Как работает российский рынок: отрасли, применимость, проникновение

Итак, посмотрим теперь, из чего состоит российский рынок контрактного производства электроники. Для начала — все производство электроники в России, разбитое по отраслям. Диаграмма из выступления Сергея Зорина (здесь речь идет обо всем производстве):

И из выступления Ивана Покровского (здесь учитывается контрактное производство):

Интересно сравнить разницу, не так ли?

Сергей Зорин отметил важную особенность российского рынка: значительная часть производства электроники замкнута на военную промышленность и продукцию для госорганов, при этом на открытом рынке эти производители не присутствуют, и их деятельность на отрасль практически не влияет. Это печально, т. к. в значительной степени сдерживает развитие рынка в целом.

Российские производители

Забавно, но несмотря на приведенные выше соображения, Москва и Санкт-Петербург на сегодняшний день занимают лидирующие места и в производстве электроники.

Впрочем, ситуация может меняться в зависимости от того, учитывать ли компании по месту расположения головного офиса или собственно заводов.

А так, по версии «Центра современной электроники» выглядит список ведущих производителей в России. По объемам продаж:

И по объемам производства:

Производство печатных плат

О производстве печатных плат рассказывал генеральный директор компании «Резонит», Андрей Кучерявый. Честно сказав, что это — основное направление деятельности его компании, а контрактное производство — второстепенно. Впрочем, в выступлении было немало интересной информации о рынке в целом.

Объем которого и этот выступающий оценил как «скромный».

При этом для России указан весь рынок печатных плат, если брать собственно производство, то это где-то 25% от 300 млн (т. е. около 80 млн. долл.), и такая доля на графике будет вообще незаметна.

В цифрах объем рынка составляет где-то 12-13 млн. дм2 в месяц (производства — четверть от этой цифры).

С одной стороны, кризис заметно подрубил российский рынок. В конце 2014 года поставки электронных компонентов значительно выросли, т. к. предприятия делали запасы. Так что сейчас стоит ожидать провала и в поставках, и в производстве. С другой — девальвация рубля существенно повысила конкурентоспособность наших предприятий, благодаря чему производство в России теперь во многих ситуациях выглядит более предпочтительно, чем даже в Китае. Например, раньше очень хорошо смотрелась Латвия благодаря низкому уровню оплаты труда, с зарплатами в 300-400 евро. Сейчас тамошние предприятия во многом утратили свою привлекательность. Что касается роста цен внутри страны, то для завода компании в Клину (он занимается серийным производством) при падении рубля в два раза себестоимость выросла где-то на четверть.

В первую очередь в кризис падают массовые заказы. Этот рынок упал уже в сентябре 2014 года, а в целом по 2014 г. объем заказов в Китае упал на четверть. В 2015-м падение продолжилось и сейчас сокращение составило еще где-то 10%. Таким образом, общее падение рынка на сегодняшний день — примерно на треть.

Также, по словам директора «Резонит», из опыта прошлых кризисов можно сделать вывод, что загрузка контрактного производства чувствует кризис месяца через 4-5. В то же время, сегмент заказов и производства мелкосерийных прототипов вырос, во многом за счет перетекания заказов из Китая. После падения рубля стоимость выполнения заказов на китайских предприятиях сильно выросла, и теперь российские предприятия представляют собой интересную альтернативу, особенно для мелкосерийного производства. Дело в том, что в Китае не любят мелкие заказы, т. к. с ними много возни. Поэтому китайские производственные предприятия, как правило, помимо основных расценок закладывают еще и разовую плату за «подготовку к производству», которая во многих случаях может быть довольно высокой. Так они отсекают мелкосерийных заказчиков, чтобы сосредоточиться на более крупных заказах. Эта особенность позволяет российским предприятиям занять нишу разработки, доводки и производства небольших партий электронных плат.

Уменьшение стоимости рубля сильно поменяло соотношение сил на рынке, поэтому значительный объем заказов начал перетекать из Китая в Россию. Причем количество таких заказов и общий объем не такие уж и маленькие: с конца прошлого года производственные мощности хорошо загружены. В какой-то момент даже была опасность, что в России закончится стеклотекстолит. Впрочем, серийное производство, особенно для сложных заказов, тоже постепенно переходит в Россию. Российские предприятия в последнее время активно инвестировали в технологии, и сейчас многие заказы, которые раньше уходили в Китай или даже в Японию, потому что местные производители не могли их выполнить, остаются в России.

Минутка новых технологий: «В Клину стали делать многослойные платы, гибридные платы, ввели новые финишные покрытия, будут производить платы с контролем импенданса на собственном производстве. К осени перейдем на новые технологические нормы, будут 100 микрон по всем слоям и площадка 0,2-0,4. осваиваем много новых технологий. В следующем году запустим гибкие и гибко-жесткие, уменьшать толщину и повышать количество слоев до 20 и пр.».

Кстати говоря, и здесь выступающий отметил, что слишком маленький объем рынка мешает развитию отрасли. Например, хотя зачастую делаются существенные инвестиции в новые технологии и оборудование, в результате это оборудование и технологии остаются невостребованными, потому что их можно эффективно использовать только при больших объемах производства, а такого объема заказов просто нет. Например, в новый станок нужно для работы залить 500 л припоя и держать его в подогретом состоянии, что при текущем состоянии рынка бессмысленно.

Государство. Помощь или вред?

По этому вопросу оценки разделились, но все они были в «красной зоне». Государству производство электроники не нужно — в лучшем случае. Рынок слабый, сам себя продвинуть пока не в состоянии, а чиновникам заниматься этим не хочется. В результате сейчас на рынке вообще дурацкая ситуация: крупные ретейлеры пролоббировали снижение ввозных таможенных пошлин на электронику, а пошлины на электронные компоненты остались на старом, высоком уровне. Вот такая дискриминация отечественного производителя, на которого просто-напросто наплевать. Помощь пришла откуда не ждали: активно ругаемое вступление в ВТО. Благодаря плану снижения ввозных таможенных пошлин с сентября 2015 года должны быть снижены или обнулены пошлины на электронные компоненты, после чего отрасль может стать более рентабельной.

В России также нет и второго драйвера роста для любого рынка — госзаказа. Точнее, он есть, и весьма существенный. Но, как говорят представители отрасли, эта сфера во многом замкнута сама на себя: предприятия, завязанные на госзаказ, производят что-то для государства, имеют хорошую рентабельность для себя и совершенно не хотят рисковать деньгами на открытом рынке.

www.ixbt.com

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *