Производство меди в россии: Добыча меди в России: крупнейшие компании и месторождения

Добыча меди в России: крупнейшие компании и месторождения

 «Если бы вся медь, выпускаемая российскими предприятиями, была продана по пиковой цене, зафиксированной в конце 2021 года, весь бизнес страны был бы оценен примерно в $10 млрд», — подсчитал директор по геологии Orsu Metals Corp. Александр Якубчук в ходе вебинара «Добыча меди в России за 30 лет».

Для справки: пиковая цена была зафиксирована Лондонской биржей металлов (LME) в середине октября. Стоимость контракта на одну тонну меди с поставкой через 3 месяца в моменте превышала $10 тысяч. То есть, чтобы получить пресловутые $10 млрд, российским медным компаниям необходимо было бы реализовать около 1 млн т металла.

В правильности вычислений эксперта можно не сомневаться, потому что как раз столько металла в нашей стране добывают сегодня. Какие месторождения обеспечивают указанные объёмы, и кто занимается их освоением?

Крупнейшие медные компании: «Большая тройка»

Стоит начать с того, что структура российской минерально-сырьевой базы по меди значительно отличается от мировой: на территории нашей страны преобладают медно-порфировые месторождения.

Ещё одна отличительная особенность: бóльшую долю металла извлекают в качестве попутного полезного ископаемого при освоении компактно расположенных сульфидно-никелевых месторождений, сосредоточенных в пределах Таймырской и Кольской провинций.

Всего по состоянию на 2020 год в РФ насчитывается 48 месторождений, на которых получают медь. Добычей металла на данный момент занимается 10 компаний. Наибольший интерес представляет так называемая «Большая тройка», которая производит рафинированную медь: ГМК «Норникель», «УГМК» и «Русская медная компания».

Исторически сложилось так, что каждая из компаний специализируется на «своём» типе месторождения. Так, «Норникель» добывает медно-никелевые руды, залегающие в недрах Норильского рудного района и Кольского полуострова. Медно-колчеданные месторождения преимущественно находятся под контролем «Уральской горно-металлургической компании», а медно-порфировые месторождения разрабатывает «Русская медная компания».

Медные активы «Норникеля»

ГМК «Норникель» давно доминирует на российском рынке меди. Высокие позиции компания занимает и за пределами нашей страны. Согласно отчёту за 2021 год, холдинг занимает 12-е место по объёмам добычи меди в мире.

«Норильский никель» отрабатывает целый ряд богатых на медь участков, включая крупные медно-никелевые месторождения «Октябрьское» и «Талнахское» (Норильский промышленный район). Общие доказанные и вероятные запасы меди компании составляют 15,5 млн т, оценённые и выявленные ресурсы — 22 млн т меди, а предполагаемые ресурсы — 9,6 млн т (по состоянию на 1 января 2022 года).

Сколько же меди добывает «Норникель»? Для наглядности представим данные из отчёта компании за 2021 год: подразделения в сумме произвели 406,8 тысячи т из собственного сырья, ещё 26 т выпущено из сырья третьих лиц.

В частности, на предприятиях Норильского промышленного района и Кольской ГМК объёмы в прошлом году составили 337,12 тысячи т, а Забайкальский дивизион выпустил 67,8 тысяч т меди в концентрате.

Выручка от реализации меди составила $3 789 млн, что равно 22% в структуре выручки от продажи металлов. Средняя стоимость одной тонны металла по итогам года увеличилась на 50%, до $9 322 млн.

Также отметим, что в этом году «Норникель» объявил о планах построить новый медный завод на базе закрытого цеха в Мончегорске. Проект с рабочим названием «Большая медь» предполагает создание производства, работающего по технологической цепочке «обжиг — выщелачивание — электростанция». В компании планируют запустить новый цех в 2025 году.

Медь и «УГМК»

«Уральская горно-металлургическая компания» разрабатывает вторую по значимости «медную зону» — Уральскую провинцию, включающую множество территориально рассредоточенных медно-колчеданных месторождений.

Директор по геологии Orsu Metals Corp. Александр Якубчук напомнил, что множество медных активов, входящих в состав «УГМК», в начале 90-х годов действовали разрознено. Месторождения отрабатывало множество мелких компаний, большинство из них с течением времени были так или иначе поглощены холдингом.

Один из ярчайших примеров — Гайский ГОК. Напомним, комбинат был основан в 1959 году на базе Гайского месторождения медно-колчеданных руд, в пределах которого сосредоточено 76% запасов Оренбургской области. В состав «УГМК» предприятие вошло в 1999 году, став основным поставщиком медного сырья. Так, в 2021 году Гайский ГОК произвел 91,5 тысяч т меди в медном концентрате. А на текущий год комбинат поставил цель вывести обогатительную фабрику на производительность по переработке руды до 10 млн т руды.

Читайте также: «Медный век: репортаж с подземного рудника Гайского ГОКа».

Помимо Гайского месторождения, стабильно высокие производственные результаты по меди показывают месторождения Узельгинское (30 тыс. т), Новошемурское (22 тыс. т), Сафьяновское (20 тыс. т.) и Юбилейное (15,4 тыс. т).

«Если сравнивать «Норникель» и «Уральскую горно-металлургическую компанию», можно заметить, что «УГМК» идёт с опережением по объёмам производства меди в основном за счёт выпуска вторичного металла. Холдинг обогнал «Норникель» в 2020 году, но это произошло в связи с закрытием Мончегорского комбината на реконструкцию. На мой взгляд, после завершения модернизации площадки ситуация несколько изменится. Однако здесь же стоит подчеркнуть, что по объёмам добычи меди «Норникель» был и остается бессменным лидером», — прокомментировал Александр Якубчук.

«РМК»: медь и только медь

«Русскую медную компанию» директор по геологии Orsu Metals Corp. Александр Якубчук назвал самым что ни на есть феноменом. С этим трудно не согласиться, поскольку изначально компания не имела собственных добывающих мощностей, а только контролировала заводы медного передела.

В отсутствие альтернативы «РМК» приступила к освоению медно-порфировых месторождений, более бедных по содержанию меди в руде. Можно сказать, что холдинг «с нуля» сформировал значительную производственную базу, которая позволила стать третьим участником «Большой тройки».

Сегодня в состав «Русской медной компании» входят ТОО «Актюбинская медная компания», АО «Александринская ГРК», АО «Ормет», АО «Карабашмедь», АО «Кыштымский медеэлектролитный завод», «Новгородский металлургический завод», АО «Уралгидромедь», ООО «Амур Минералс» и АО «Михеевский ГОК», отрабатывающее запасы одного из крупнейших медно-порфировых месторождений.

К 2020 году доля порфировой меди составила 23% в общем объёме производства в РФ, а Томинский рудник стал вторым крупнейшим по добыче меди из одного месторождения (136,1 тысячи т в 2020 году).

Читайте также: «В медном авангарде: репортаж с Михеевского ГОКа».

В обозримом будущем АО «Михеевский ГОК» рассчитывает ввести в отработку запасы открытого рудника медного месторождения Тарутинское, восточная граница которого проходит вдоль границы с Казахстаном. В начале этого года проект строительства инфраструктурных объектов для освоения участка согласовали в Главгосэкспертизе РФ.

Согласно расчётам, на Тарутинском месторождении будут добывать по 750 тысяч т медной руды в год, срок отработки рудника составит 9,5 лет. Получаемую руду будет перерабатывать действующая обогатительная фабрика Михеевского ГОКа.

Перспективные медные проекты

Уже достаточно развитая российская медная промышленность в перспективе может серьёзно усилить свои позиции на мировой арене. На данный момент в стране ожидается запуск сразу трёх крупных проектов: освоение Малмыжского месторождения («РМК»), Баимской рудной зоны (KAZ Minerals) и Удоканского месторождения («Удоканская медь»).

Малмыжское месторождение золото-медно-порфировых руд было открыто в 2006 году. Балансовые запасы участка достигают 8,3 млн т меди, 347,4 т золота и 1 676 т серебра. «Русская медная компания» будет реализовывать проект в 4 этапа. На базе Малмыжа планируется построить горно-обогатительный комбинат мощностью переработки до 90 млн т руды в год.

По расчётам предприятие сможет ежегодно выпускать 250 тысяч т меди в концентрате. Ранее сообщалось, что первые 2 линии ГОКа мощностью 45 млн т в год будут запущены в эксплуатацию уже в 2023 году.

Проект ГМК «Удокан» предполагает освоение одноименного месторождения в Забайкальском крае, общие ресурсы которого превышают 26 млн т меди. «Удоканская медь» занимается строительством крупного горно-металлургического комплекса, который на I этапе будет перерабатывать 135 тысяч т меди, а на II — 400 тысяч т. По информации компании, ОФ и ГМК в рамках I очереди должны заработать в следующем году.

И третий крупный проект — освоение Баимской рудной зоны (Чукотский АО). Оператор проекта «ГДК Баимская» ведёт строительство горно-обогатительного комбината, проектная мощность которого составляет свыше 250 тысяч т меди и 400 тысяч унций золота в год.

Самым перспективным участком Баимской рудной зоны считается месторождение Песчанка. Его балансовые запасы составляют 3,73 млн т меди, 233,7 т золота, 2 002 т серебра и 98 тысяч т молибдена. В «ГДК Баимская» рассчитывают запустить комбинат в 2027 году, а в 2028 году предприятие должно выйти на проектную мощность.

«Запуск Малмыжа, Баимки и Удокана в течение следующих 5–7 лет мог бы обеспечить рост общей добычи меди в стране на уровне 60%. Однако в свете последних событий эти проекты, вероятно, будут отложены на определённый период», — подчеркнул Александр Якубчук.

Есть все основания полагать, что ввиду текущей геополитической обстановки и «РМК», «Удоканской меди» и «ГРК Баимская» придется скорректировать сроки реализации проектов. К примеру, запуск обогатительной фабрики ГМК «Удокан» уже перенесли на следующий год, хотя должны были завершить строительство в 2022-м.

Вероятность полной заморозки проектов практически нулевая, поскольку медь входит в список стратегически важных металлов и, более того, в будущем имеет все шансы стать «новым золотом».

Крупнейший производитель меди – УГМК снижает производство

УГМК снизит выпуск меди из-за обеднения руды / Анатолий Семехин / ТАСС

Уральская горно-металлургическая компания (УГМК) в 2016 г. планирует произвести 350 000 т медных катодов, что на 10% меньше показателя 2015 г., рассказал гендиректор УГМК Андрей Козицын, содержание меди в руде падает, а объем по руде добывается тот же – примерно 24–25 млн т. Вторая причина – падение объемов вторичного сырья (цветного лома). В среднесрочной перспективе производство стабилизируется: думаю, что к 2020–2021 гг. поправим ситуацию за счет ввода новых мощностей и увеличения объемов добычи руды, рассказал Козицын (цитаты по «Интерфаксу»).

УГМК – крупнейший производитель меди в России. В 2015 г. компания произвела 382 000 т металла, РМК – 360 000 т, «Норникель» – 330 000 т. В этом году производство «Норникеля» тоже просядет примерно на 10%, напоминает аналитик АКРА Максим Худалов.

УГМК разрабатывает Сафьяновское, Юбилейное, Учалинское, Гайское, Сибайское и Узельгинское месторождения с суммарными запасами 2,3 млн т меди. Крупнейшие из них по добыче – Гайское и Учалинское – УГМК разрабатывает порядка 70 лет, самые молодые – около 30 лет, говорит Худалов. «Снижение содержания металла в руде на старых месторождениях – обычное явление. С другой стороны, заявления Козицына можно объяснить желанием подстегнуть цены на медь, они находятся под давлением, по сравнению с 2015 г. упали примерно на 20% до $4800 за 1 т (цены на катоды на 2–3% выше)», – говорит Худалов. Снижение концентрации металла может быть временным явлением, связанным с особенностями разработки месторождения, говорит аналитик «Атона» Андрей Лобазов.

Поддержание объемов производства при обеднении руды привело бы к росту себестоимости, а при нынешних ценах это нецелесообразно – УГМК грамотно управляет расходами, ставит во главу угла рентабельность, а не абсолютные показатели добычи и производства, считает аналитик Газпромбанка Айрат Халиков.

Цены на медь будут оставаться низкими, в следующем году ожидается перепроизводство металла, прогнозирует он.

Медь – это основной продукт УГМК, которая также производит цинк, свинец и прокат цветных металлов. Какую часть выручки компании приносит продажа меди, не ясно: она не раскрывает консолидированные финансовые показатели. Теоретически для пополнения сырьевой базы УГМК могла бы войти в рудный проект, например присоединиться к проекту «Норникеля» по строительству Быстринского ГОКа, но при низких ценах на конечный продукт выгоднее быть переработчиком и закупать концентрат, говорит Худалов. Сейчас не время инвестировать в добычу, соглашается Халиков. Простых и дешевых действующих проектов нет, считает Лобазов.

Снижение производства компенсирует ослабление рубля по сравнению с 2015 г. – вся себестоимость холдинга рублевая, а значительная часть катодов экспортируется, говорит Худалов. Половина катодов идет на экспорт, заявил «Интерфаксу» Козицын. Представитель УГМК на запрос «Ведомостей» не ответил.

Новости СМИ2

Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Россия: пять крупнейших медных рудников в 2021 году

• Гайский горнорудный комплекс в Оренбургской области был крупнейшим медедобывающим рудником в России, на котором в 2021 году производилось около 180,4 тысячи тонн меди и около 8 миллионов метрических тонн в год (мм т в год). Гайский рудник принадлежит Уральской горно-металлургической компании. Второй по величине медедобывающий рудник с расчетным объемом производства меди 96 тыс. тонн и оценкой 4,79 тыс.млн т рома в год — шахта «Октябрьский», расположенная в Оренбургской области. Рудник Октябрьский принадлежит ГМК «Норильский никель» и будет работать до 2025 года.

• Комсомольский рудник, расположенный в Красноярском крае, был третьим по величине рудником, Таймырский рудник, расположенный в Красноярском крае, был четвертым по величине рудником, а Читинский рудник, расположенный в Забайкальском крае, был пятым по величине рудником с общим объемом производства меди 76,3 тыс. тонн, 75,9тыс. тонн и 67,8 тыс. тонн, соответственно, в 2021 году. Комсомольский рудник, Таймырский рудник и Читинский рудник оценивали производство простых металлов в 4,26 млн т в год, 2,6 млн т в год и 15,4 млн т в год соответственно. Комсомольский рудник принадлежит ГМК «Норильский никель», Таймырский рудник принадлежит ГМК «Норильский никель» и будет работать до 2038 года, а Читинский рудник принадлежит ГМК «Норильский никель» и будет работать до 2050 года.

• Пять крупнейших медных рудников, т. е. Гайский рудоуправление, Октябрьский рудник, Комсомольский рудник, Таймырский рудник и Читинский рудник, произвели в совокупности около 496,4 тыс. тонн меди, 35,03 млн т проката в год в 2021 году.

Россия: пять крупнейших медных рудников в 2021 году

Посмотреть как таблицу Посмотреть как график

Опубликовано: июль 2022 г.

Источник: GlobalData

---

Связанные данные и выводы

Россия: пять крупнейших свинцовых рудников в 2021 году

Россия Добыча

Россия: пять крупнейших шахт в 2021 году

Россия Добыча

Россия: пять крупнейших железорудных рудников в 2021 году

Россия Добыча

Россия: пять крупнейших открытых железорудных рудников в 2021 году

Россия Добыча

Россия: пять крупнейших карьеров в 2021 году

Россия Добыча

Россия: пять крупнейших подземных рудников в 2021 году

Россия Добыча

Связанные компании

Glencore Plc

Швейцария

Китайская Минметаллическая Корпорация

Китай

АрселорМиттал СА

Люксембург

Тойота Цусё Корп

Япония

Цзянси Медь Ко Лтд

Китай

ПОСКО Холдингс Инк

Южная Корея

л. с.

Австралия

Рио Тинто

Соединенное Королевство

Ниппон Стил Корп

Япония

Баошань Айрон энд Стил Ко Лтд

Китай

Все еще ищете?

Не ждите — откройте для себя вселенную взаимосвязанных данных и идей при следующем поиске. Просмотрите более 28 миллионов точек данных в 22 отраслях.

кликните сюда Продолжить на странице

Верх страницы

© GlobalData Plc 2023 | Юридический адрес: Дом Джона Карпентера, улица Джона Карпентера, Лондон, EC4Y 0AN, Великобритания | Зарегистрировано в Англии № 03925319.

Колонка: Медь может быть слишком расслаблена из-за угрозы поставок из России

ЛОНДОН, 23 марта (Рейтер) — Компания Doctor Copper не суетилась на фоне хаоса, охватившего торги на Лондонской бирже металлов (LME) в этом месяце.

Лондонский рынок меди был ненадолго потрясен обвалом маржи, который привел к приостановке 8 марта рынка никеля LME с кратковременным всплеском до нового исторического максимума в 10 845 долларов за тонну.

Но с тех пор трехмесячная медь на ЛБМ торгуется по цене 10 340 долларов за тонну.

Отчасти это связано с тем, что лондонский контракт на медь уже был подавлен после собственного приступа неуправляемости в октябре прошлого года, когда LME вмешалась, чтобы ограничить острую нехватку временного спреда.

Это также связано с тем, что медь кажется гораздо менее подверженной перебоям с поставками из России, чем другие промышленные металлы, такие как никель, который был на грани разрушения из-за вторжения России в Украину.

Но так ли это? Или доктора Коппера ждет неприятный сюрприз?

Российский экспорт меди по направлениям в 2020 г.

САНГИНИКА О ПРЕДЛОЖЕНИИ?

Россия является крупным производителем меди с объемом рафинированного производства около одного миллиона тонн в год, что составляет около 4% мирового производства.

Он также является крупным экспортером как необработанного металла, так и медной проволоки, но не имеет такого же доминирующего положения в западных цепочках поставок, как, скажем, палладия, где только на «Норильский никель» приходится 45% мирового производства.

Более того, большая часть того, что экспортируется, оказывается в Китае, который потребляет около 400 000 тонн российской меди в год.

Предполагается, что остальной мир может жить без российской меди и что Китай просто впитает то, что вытеснено с западных рынков.

Вероятно, это одна из причин, по которой медный комитет LME, представляющий широкий круг потребителей, производителей и продавцов, счел возможным проголосовать за запрет новых поставок российской меди на биржу.

Однако руководство LME ясно дало понять, что оно не занимается упреждением правительств в отношении введения санкций и не планирует в одностороннем порядке запрещать какой-либо российский металл. подробнее

Может быть, это и к лучшему, поскольку не все так оптимистично оценивают последствия того, что российское правительство называет «спецоперацией» в Украине.

Goldman Sachs утверждает, что медь «неверно оценивает риск поставок из России», а бычий суперцикл сохраняет свою повышенную цель в 12 000 долларов за тонну в течение 12 месяцев. («Начало ралли медной конвергенции», 3 марта 2022 г.)

РОССИЙСКИЙ ЭКСПОРТ – УЧИТЫВАЙТЕ РАЗРЫВ

Российские экспортные потоки меди более детализированы, чем кажутся на первый взгляд, и прошлогодние цифры являются плохой отправной точкой для анализа.

Экспорт необработанной рафинированной меди из страны в 2021 году составил 463 000 тонн, что является самым низким годовым оттоком с 2014 года, по данным Комиссии по международной торговле (ITC).

Это отражает значительно более низкий объем производства в «Норильском никеле» из-за затопления шахты и перебоев в торговле из-за временной 15-процентной экспортной пошлины в период с августа по декабрь.

Стоит отметить, что январский экспорт составил колоссальные 117 000 тонн по сравнению с 35 500 тоннами в январе 2021 года, что свидетельствует об эффекте увеличения исходящих потоков из-за налогового удара.

Экспорт в среднем составил около 700 000 тонн в период 2018-2020 гг., плюс 150 000 тонн медной проволоки, что является лучшим историческим критерием, чем прошлогодний низкий подсчет.

Тем не менее, данные о торговле за прошлый год указывают на существенный перекос в потоке российской меди в Китай.

Россия насчитала 155 000 тонн, отправленных в Китай, но Китай насчитал 403 000 тонн российского металла, входящего.

Аналогичный разрыв был в данных о торговле за 2020 год: Россия экспортировала 276 000 тонн в Китай, а Китай импортировал 420 000 тонн российской меди.

Очевидно, что значительное количество российской меди, отправляемой в Нидерланды — второй по величине пункт назначения после Китая — проходит либо через физические системы, либо через торговые системы LME, прежде чем отправиться на корабле в Шанхай.

Хотя существует прямое железнодорожное сообщение между Россией и Китаем, которое в настоящее время используется для перевозки медных концентратов, по данным Goldman Sachs, у него мало свободных мощностей для рафинированного металла.

Большая часть экспорта рафинированной меди из страны в Китай осуществляется через Черное море или через европейские порты, такие как Роттердам.

Оба маршрута доставки становятся все более проблематичными, так как самосанкционированные логистические компании нарушают морскую торговлю России.

«До тех пор, пока не исчезнут ограничения на отгрузку, эти медные установки, вероятно, будут вытеснены с рынка», — отмечает Goldman, добавляя, что «это подразумевает сокращение поставок меди на аффинированный рынок за пределами России на 50–60 тыс. тонн в месяц». .»

ТОНКИЙ БУФЕР

Сомнительно, в какой степени глобальная цепочка поставок рафинированной меди может справиться с такими масштабами нарушений прямо сейчас.

Запасы мировых бирж низки. В настоящее время на складах LME, Шанхайской фьючерсной биржи и CME находится 276 000 тонн меди.

В этом году общий запас увеличился на 85 800 тонн, но это связано с сезонным накоплением запасов в Китае в период новогодних праздников по лунному календарю. По сравнению с этим же периодом прошлого года покрытие биржевых запасов сократилось на 121 000 тонн.

Запасы LME сократились почти на 9 000 тонн с начала года и составляют 79 975 тонн, что эквивалентно мировому использованию чуть более чем за день.

Временные спреды ослаблены, но это может быть связано как с ограничениями бэквордации LME по всем ее основным контрактам, так и с собственной динамикой меди.

По любым историческим меркам запасы LME близки к истощению и очень уязвимы для любых новых панических покупок, подобных тем, что наблюдались в преддверии октябрьского кризиса.

Российская медь еще не попала под санкции и не будет запрещена LME, по крайней мере пока. И даже если бы это было так, нет сомнений, что он нашел бы готовый дом в Китае.

В конце концов.

Но доставить его в Китай означает переправить через Европу, а это с каждым днем ​​становится все труднее.