Российский лесозаготовительный сектор. Проблемы и возможности развития
Мы все привыкли к той мысли, что Россия является лесной страной. Тем не менее, российская лесоперерабатывающая промышленность не демонстрирует передовых успехов по сравнению со Скандинавскими странами, США и Канадой. В чём причина подобной ситуации? Возможно ли повысить эффективность лесного хозяйства и лесоперерабатывающего комплекса в целом? Каким должны быть лесопромышленный комплекс и лесное хозяйство будущего?
В современном экономическом укладе производственная (промышленная) функция лесов является доминирующей, поэтому наиболее правильным подходом к анализу текущего состояния лесного хозяйства и лесозаготовительной отрасли будет оценка российского лесосырьевого сектора с точки зрения развития рынка потребления лесопродукции и перспектив развития этих рынков. Именно конечный потребитель формирует предпочтение к тому или иному виду лесопродукции, что в свою очередь определяет набор требований к древесному сырью, а также инвестиционную привлекательность и экономическую эффективность заготовительных и перерабатывающих предприятий.
Такой бизнес-анализ потребует чётких ответов на ряд вопросов. Прежде всего, необходимо определить потенциал российских лесов на фоне мировых конкурентов, а также определить сильные и слабые стороны российского лесосырьевого сектора. Затем необходимо дать прогноз развития рынков лесопродукции на среднесрочную перспективу и совместить эту картину с имеющейся российской действительностью. Наложение перспективного рынка лесопродукции и российского лесосырьевого потенциала позволит определить конкурентоспособность российских лесов на мировом рынке. Международная конкурентоспособность лесосырьевого потенциала имеет крайне важное значение, так как именно экономическая эффективность воспроизводства и заготовки российских лесов является стимулом для инвестирования в лесную инфраструктуру, лесозаготовительную и перерабатывающую промышленность. Безусловно, инвестор вложит деньги там, где минимальные затраты на древесное сырьё, что позволит получить максимальную прибыль. С учётом того, что российский лесопромышленный комплекс является преимущественно экспортоориентированным, оценка международной конкуренции является определяющей.
Данный анализ разрушит ряд мифов, на базе которых осуществляется отечественное планирование лесовосстановления и лесоразведения. Неправильные предпосылки при лесном планировании не позволяют России стать действительно «лесной державой».
Немного цифр о российских лесах. Место России в мире
Россия обладает крупнейшими запасами лесов в мире, которые составляют порядка 81 млрд м3, что является вторым результатом после Бразилии, которая обладает запасами древесного сырья в 97 млрд м3. У России и Бразилии схожие проблемы в плане инфраструктурной доступности лесов для целей промышленной эксплуатации. С учётом того, что площадь России существенно больше, при сопоставимых с Бразилией запасах сырья, инфраструктурные затраты, необходимые для освоения лесов, намного выше.
Из крупнейших лесных держав только США и Китай интенсивно используют лесные ресурсы, другие страны не могут в полной мере освоить имеющийся лесной фонд из-за инфраструктурных проблем и недостатка инвестиций.
Как видно из представленной карты, наиболее высокий процент лесопокрытой площади в скандинавских странах — Швеции и Финляндии, а также в регионах бореальных лесов Южной Америки, центральной Африки и Юго-Восточной Азии.
Можно выделить макрорегионы с большим лесным потенциалом, которые являются или могут быть сильными конкурентами российскому ЛПК. К первому типу можно отнести страны с большими объёмами запасов древесного сырья и развитой лесозаготовительной инфраструктурой — Швецию, Финляндию, США и Канаду. Их мы можем определить как развитые лесные державы. Ко второму типу можно отнести страны со слаборазвитой лесозаготовительной инфраструктурой, но с большими и, главное, быстрорастущими запасами древесного сырья — Бразилию, Конго, Индонезию, Малайзию, Нигерию. Их можно назвать развивающимися лесными державами.
Россия не относится ни к первому, ни ко второму типу. Российское лесное хозяйство страдает от хронического отсутствия инфраструктуры, что не позволяет существенно увеличить объём заготовки.
В то же время, наши леса характеризуются длительными сроками восстановления, а климатические условия не подходят для быстрорастущих пород.
Развитые лесные государства практически достигли пика развития своего лесопромышленного комплекса. В среднесрочной перспективе мы не сможем увидеть взрывного роста заготовки и переработки круглого леса в этих странах. Скорее всего, мы сможем наблюдать стремительный рост заготовки и переработки круглого леса в развивающихcя странах, так как по мере развития лесной инфраструктуры этих стран они будут выглядеть крайне привлекательно для инвесторов из-за низкой стоимости рабочей силы, древесных ресурсов и быстрого их восстановления.
Часто можно слышать утверждение, что южные и тропические древесные растения невозможно использовать в качестве строительного и конструкционного материала. Якобы эта ниша принадлежит лесоматериалам, выполненных из массива сосны, ели или лиственницы из северных стран, а южные быстрорастущие породы могут быть использованы лишь как источник биомассы или древесного волокна.
Это утверждение ошибочно, так как современный технологический уклад лесопромышленного комплекса стремительно меняется, и на смену массивных пиленных или клееных изделий из хвойных пород приходят композитные материалы, изготовленные из низкокачественного сырья и скреплённые смолами.
Международная лесопромышленная конкуренция. Плюсы и минусы росcийских лесов
Запасы древесного сырья в крупных лесных державах превосходят потребности местного населения, поэтому целью каждой лесной страны является организация внутренней переработки сырья и вывод национальной лесопродукции на мировые рынки. Это позволяет эффективно использовать имеющиеся ресурсы и увеличить экспорт. Достижение такой цели возможно только при условии экономической эффективности лесного хозяйства и лесозаготовки для инвестора.
Инвестиционная привлекательность переработки лесных ресурсов имеет множество составляющих, начиная от правовой защищённости инвестора и заканчивая стоимостью рабочей силы. В конечном итоге, при прочих равных условиях, инвестор выберет ту юрисдикцию, которая гарантирует более высокий доход и быструю окупаемость проектов по лесопереработке.
Основные производственные затраты в лесопромышленном комплексе связаны с затратами на древесное сырье, поэтому низкая стоимость сырья является ключевым фактором при принятии решения об инвестициях в лесопромышленный комплекс.
Но что же определяет стоимость древесного сырья? Здесь существует целый ряд объективных факторов. Прежде всего, это быстрое восстановление древостоев после рубок, небольшие расстояния вывозки, дешёвая рабочая сила и энергоресурсы. Надо отметить, что традиционные российские породы имеют очень длительный цикл восстановления, расстояния транспортировки сырья постоянно растут из-за истощения эксплуатируемых делянок, а затраты на рабочую силу и энергоресурсы сравнимы со среднеевропейскими (по крайней мере, так было до девальвации рубля).
Исходя из этого можно заключить, что российский лесосырьевой сектор не обладает фундаментальными преимуществами, которые бы имели решающие значение для инвесторов. Более того, в ряде позиции он проигрывает развивающимся и развитым лесным странам.
Для оценки международной конкурентоспособности российских лесов и лесного хозяйства в целом мы свели ключевые факторы, влияющие на инвестиционную привлекательность, в четыре группы. Фундаментальные недостатки и преимущества характеризуют самые главные негативные и позитивные особенности российских лесов по сравнению с мировыми лесными конкурентами, а общие минусы и плюсы определяют особенности, которые, впрочем, характерны и для других стран и регионов.
Российские леса, с точки зрения инвестора, имеют ограниченный набор фундаментальных преимуществ, которые бы были привлекательными для инвестора. Фундаментальным преимуществом является сам факт наличия больших лесных запасов в России и их относительно высокое качество породного состава. Тем не менее, при детальном рассмотрении, с привязкой к конкретному месту и к конкретному инвестиционному проекту, все эти преимущества исчезают. Оказывается, что большие объёмы качественно сырья присутствуют там, где нет даже базовой инфраструктуры для заготовки и вывозки древесного сырья.
Список фундаментальных недостатков более обширен. Здесь не только отсутствие инфраструктуры, но и российские климатические условия, которые влияют на сроки восстановления древостоев и их продуктивность. Недостатком, с инвестиционной точки зрения, являются большие запасы лиственницы, поэтому разработка обширных запасов древесного сырья в восточной Сибири сильно сдерживается большими запасами лиственницы, не имеющей полноценного применения и технологий переработки.
Использование фундаментальных преимуществ российских лесов невозможно из-за наличия фундаментальных недостатков. Поэтому при реализации инвестиционного проекта инвестор должен руководствоваться локальными данными о состоянии лесов в конкретном регионе реализации проекта. Ситуация, когда реализация инвестиционного проекта невозможна из-за отсутствия сырья в «лесном» регионе, очень распространена.
Сырьевая опора лесопромышленного комплекса в среднесрочной перспективе находится на тех же делянках, которые интенсивно эксплуатируются в настоящее время.
Совершенно очевидно, что при существенном росте спроса на древесное сырьё со стороны лесоперерабатывающих предприятий возникнет дефицит сырья, который уже присутствует на некоторых региональных рынках. А если говорить о дорогих сырьевых позициях, таких как хвойный пиловочник и фанерный кряж, то дефицит этой продукции фиксируется в большинстве регионов страны.
По мнению специалистов Национального лесного агентства развития и инвестиций, экстенсивное освоение лесных ресурсов, расположенных в азиатской части страны будет медленным из-за малой численности населения в этих регионах и низкого уровня развития инфраструктуры. Поэтому, стоит признать, что проблему развития лесной инфраструктуры решить в обозримом будущем не получится, так как это требует существенных инвестиций, которые относятся не только к лесному хозяйству и лесозаготовке (строительство усов, лесных дорог, рынок мостов и пр.), но и к общему для страны недостатку автомобильных и железнодорожных дорог, электрических сетей.
Лесопромышленный комплекс не обладает достаточным экономическим потенциалом для того, чтобы окупить такие инвестиции. Инфраструктурное развитие территорий должно осуществляться за счёт реализации комплексных целевых государственных программ.
Краткий обзор состояния российской лесозаготовительной отрасли
Несмотря на наличие обширных лесосырьевых ресурсов объём заготовки круглого леса в России далёк от потенциально возможных значений. Доля России в мировой заготовке древесного сырья составляет всего 5,5%. Для сравнения, доля Соединенных Штатов Америки в два раза больше и составляет 11% от мирового объёма. При этом, уровень обеспеченности США лесосырьевыми ресурсами существенно ниже. Кроме того, Россия проигрывает по объёмам заготовки круглых лесоматериалов таким странам как Индия, Китай и Бразилия.
Среди позитивных тенденций российской лесозаготовительной отрасли отметим уверенный рост заготовки сырья в последние пять лет и стабилизацию рынка круглого сырья после отказа от экспорта необработанной древесины в 2008 году.
Таким образом, практически 90% заготавливаемого сырья перерабатывается в России, пусть не всегда эффективно, но, тем не менее, достигнутый прогресс можно определить как значительный. Однако, несмотря на существенное ограничение экспорта круглого леса, Россия остаётся крупнейшим экспортёром необработанного сырья. В среднем, за период 2014-2016 гг. Россия экспортировала около 20 млн м3 круглого сырья в год, на втором месте Новая Зеландия с объёмом 15 млн м3 сырья в год и США, экспортировавшие 13 млн м3 в год.
Внутри отечественной лесозаготовительной отрасли за последнее десятилетие произошли существенные трансформации, что сделало лесозаготовку малорентабельным или убыточным видом бизнеса. Изначально российский лесозаготовительный бизнес развивался в формате совершенной конкуренции, то есть доступ к лесозаготовительной деятельности имело множество компаний, преимущественно в формате малого бизнеса. По мере развития рынка сырья, лесозаготовительные компании укрупнялись, что было обусловлено растущими операционными затратами на лесозаготовительную деятельность с одной стороны и необходимостью минимизации управленческих издержек — с другой.
Усиление роли крупных потребителей сырья на рынке, прежде всего целлюлозно-бумажных комбинатов и других крупных лесоперерабатывающих предприятий в лесозаготовительном секторе, привело к постепенному вытеснению с рынка малых и средних независимых заготовителей сырья. Таким образом, экономическая модель лесозаготовительной отрасли стала сдвигаться в сторону монополизации, и в настоящее время представляет собой олигопольную рыночную структуру. Такая структура предполагает, что цены на сырьё диктуются крупными потребителями, которые активно включены в процесс заготовки и минимизируют затраты на операционную деятельность и транспортировку. Для крупных лесопромышленных переработчиков сырья, имеющих собственные лесозаготовительные подразделения, этот бизнес не предполагает получения дохода. Эта ситуация сильно снижает цены на сырьё и вынуждает независимых лесозаготовителей уходить с рынка. Очень сильным ударом для независимых лесозаготовителей стало ограничение экспорта круглого леса, введённое в 2008 году.
Это резко сократило возможности сбыта продукции, особенно неликвидных породно-качественных групп, что, в свою очередь, сократило доходность всей лесозаготовительной деятельности в России.
Тенденции монополизации имеют позитивные и негативные последствия. Негативное воздействие выражается в выдавливании малого и среднего бизнеса из леса, что приводит к потере работы для многих местных жителей. Позитивные последствия заключаются в больших возможностях крупного бизнеса в восстановлении лесов и участии в экологических программах. Кроме того, при усилении влияния крупного бизнеса в лесном секторе сократилось количество нелегальных рубок и увеличилась площадь лесов, сертифицированных по системам FSC и PEFC.
Безусловно, малый и средний бизнес неспособен или ограниченно способен осуществлять инвестиции в лесную инфраструктуру. Поэтому все крупные инфраструктурные проекты в лесу осуществляются крупными вертикально или горизонтально интегрированными компаниями. Стоит также отметить, что финансовые и организационные возможности крупного бизнеса позволяют им содержать современный парк лесозаготовительной и транспортной техники, на что малый и средний бизнес не способен в принципе.
Тенденция развития мирового лесопромышленного комплекса и рынков лесных товаров
Динамика ситуации в мировом лесопромышленном комплексе будет зависеть от развития лесоперерабатывающих технологий, технологий применения и использования лесных товаров, а также товаров-заменителей недревесного происхождения.
В настоящее время лесопромышленный комплекс конкурирует с другими недревесным товарами. Стоимость последних бывает значительно ниже, их применение эффективнее, а срок эксплуатации значительно больше. Примеров недревесных товаров, которые за десятилетие вытеснили древесные продукты очень много, например, рост рынка металлопластиковых окон и дверей, рост рынка недревесных напольных покрытий и прочих.
Кроме того, древесные продукты конкурируют друг с другом, изделия из массива заменяются композитными материалами. Например, в сегменте мебели доминирует ДСтП и MDF, в сегменте строительных материалов — фанера и OSB. Основным остаётся один тренд: наибольшее распространение получают те товары, применение которых дешевле.
Под применением стоит понимать не только стоимость самого материала, но и затраты на его использование. Так, изготовление мебели из ДСтП дешевле и проще, чем изготовление мебели из массива. Такая же ситуация в сравнении обшивки каркасной стены OSB и обивки её пиломатериалами.
Мир лесных продуктов сдвигается в сторону композитных материалов, то есть материалов изготовленных из смол и связующих, где древесина является всего лишь наполнителем. Она может быть самого низкого качества, и соответственно, самой доступной цены. Изделия, изготовленные из массива древесины, уже относятся к изделиям премиального или элитного сегментов, и это касается не только изделий из ценных пород, но и даже таких традиционных пород, как сосна и ель.
Базой для спроса на лесные продукты будущего выступает рост населения земли и рост среднего класса. Всё это связано с ростом потребления продукции как древесного, так и недревесного происхождения. Тем не менее, потребление лесных продуктов смещается в сторону композитных материалов.
Из этого можно сделать только один вывод: при производстве лесных товаров будущего доля качественной древесины будет сокращаться. Основной объём потребления сырья сместится в сторону низкокачественной древесины с минимальной ценой. Преимущества в данной ситуации будет у той лесной державы, которая сумеет предложить глобальному инвестору древесное сырьё по минимальной цене. Залогом низкой цены на древесное сырьё является его быстрая возобновляемость и небольшие расстояния вывозки. Эти два параметра связаны между собой: быстрое лесовосстановление позволит работать на ограниченной территории заготовки и не потребует разработки новых делянок, а следовательно, уменьшит инвестиции в лесную инфраструктуру и себестоимость выращивания, заготовки и транспортировки сырья.
Анализ, проведённый специалистами Национального лесного агентства развития и инвестиций, показывает, что рост производства древесных композитных материалов происходит в геометрической прогрессии. Каждый год возникают новые технологии переработки низкокачественного сырья, что позволяет создавать продукты с уникальными свойствами.
Широкое распространение изоционатных связующих (и/или сопоставимых с ними смол) позволяет производить влагостойкие продукты, выдерживающие большие нагрузки и имеющие длительные сроки эксплуатации. Современное состояние технологий лесопереработки можно назвать этапом революционного роста, так как объём потребления древесных композитов давно превысил объём потребления массивной древесины.
Административные недостатки российского лесного хозяйства
Ключевым недостатком государственного управления лесным хозяйством является отсутствие комплексности реализуемой политики. Во времена СССР Министерство лесного хозяйства и лесной промышленности включало в себя также все предприятия отрасли, соответственно, планы по лесовосстановлению были прочно связаны со спросом имеющихся и планируемых предприятий. Такая система управления была прагматична и ориентирована на конечный товар и рынки сбыта, в полной мере реализуя промышленную функцию лесов. Планы развития лесной инфраструктуры также были привязаны к общей стратегии развития лесопромышленного комплекса и лесных рынков.
Текущая ситуация, когда Министерство природных ресурсов и экологии в лице Рослесхоза отвечает только за лесовосстановление и управление лесами, не соответствует главной цели — комплексному промышленному использованию лесов. Восстановление лесных ресурсов осуществляется без привязки к текущим тенденциям развития лесопромышленного комплекса и без учёта развития рынков лесопродукции. В итоге, высаженные сосновые и еловые древостои через 100 лет, по мере достижения возраста спелости, могут оказаться невостребованными или ограниченно востребованными на рынке.
Надо также отметить, что действующий в настоящее время Лесной Кодекс не выполняет своих функций в полной мере. Заложенный в нём механизм концессии не работает, так как не отвечает рыночным реалиям. Предполагалось, что концессионер будет осуществлять инвестиции в лесную инфраструктуру, получая взамен право пользования лесным фондом. Однако тот обладает достаточно низкой стоимостью, и в подавляющем большинстве случаев подобная схема реализации не интересна для инвестора.
Вместо заложенного в Лесном Кодексе концессионного соглашения в последнее время активно внедряется программа приоритетных инвестиционных проектов. Данная программа согласована с Министерством промышленности и торговли и широко разрекламирована, однако её практическое наполнение вызывает множество вопросов. Суть программы сводится к предоставлению инвесторам лесных участков на льготных условиях и снижению на 50% ставок платы за древесное сырьё. Законодательные акты, формирующие так называемый список приоритетных инвестиционных проектов, позволяют инвестору только снизить риски, связанные с лесоснабжением будущего производства и снизить барьеры доступа к лесным ресурсам. Экономическая мотивационная составляющая в виде 50% снижения ставок платы за древесные ресурсы крайне незначительна и рассматривать её всерьёз ни один инвестор не будет. Исходя из всего вышесказанного, можно сделать вывод, что мероприятия, предлагаемые для стимулирования инвестиций в лесопромышленный комплекс в рамках льгот для приоритетных инвестиционных проектов, явно недостаточны, так как они не решают насущных проблем инвестора.
Негативным фактором механизма приоритетных инвестиционных проектов является разрушение локального рынка сырья и вытеснение местных лесозаготовителей с рынка, так как вошедший на рынок инвестор будет иметь преимущество перед местными лесозаготовителям как по вопросам доступа к древесным ресурсам, так и по вопросам платежей за сырьё. Такая ситуация ставит местных лесозаготовителей в заведомо проигрышное положение.
Система управления лесами в России не имеет комплексной и системной стратегии развития отрасли, что ограничивает приток инвестиций. Этот фактор вкупе с указанными выше причинами не позволяет поднять инвестиционную привлекательность российского лесопромышленного комплекса в мировом рейтинге, где всё увереннее выступают развивающиеся страны Южной Америки, Африки и юго-восточной Азии.
Текст: Виталий Липский, генеральный директор Национального лесного агентства развития и инвестиций
Статья опубликована в журнале Лесной комплекс №2 2017
Что ждет лесную отрасль в условиях санкций?
Перспективы развития лесной промышленности зависят от ситуации в стране и в мире.
Однако прогнозы сейчас не имеют особого веса из-за непредсказуемости развития событий. Мы можем говорить лишь о сценариях, тенденциях и о том, как они отразятся российском ЛПК.
В рамках прогнозов развития лесопромышленного комплекса российских регионов, лесоперерабатывающих производств и лесопромышленных рынков, выполняемых ООО «Национальное лесное агентство развития и инвестиций» («НЛАРИ»), мы попытаемся представить некоторые соображения о нашем будущем.
Основным деструктивным фактором стоит признать европейские санкции и последовавший за этим разрыв торговых и технологических связей. Данный фактор накладывается на внутренние процессы, происходящие в российской экономике и лесопромышленном комплексе, что усложняет прогностическую картину. Тем не менее основные тенденции в рамках определённых нами сценариев мы можем выделить с высокой степенью вероятности.
В центре внимания три основных сценария развития событий, которые будут происходить в течение последующих трёх лет.
За пределами этого периода ситуация может кардинально измениться. Сценарий «бизнес как обычно» предполагает полный или частичный возврат к отношениям со странами Запада, сложившимся до февраля 2022 года.
Конечно, этот вариант самый маловероятный. Сценарий «смягчения санкций» предполагает ослабление большинства ограничений и/или относительно эффективный их обход. С той или иной степенью реализации это наиболее реалистичный вариант.
Наконец, возможен сценарий «глобального раскола», который предполагает разделение глобализированного мира на отдельные экономические и политические блоки, слабо контактирующие друг с другом.
Влияние рассматриваемых сценариев на различные сегменты лесопромышленного комплекса будет не равноценным, так как они имеют различную зависимость от экспорта в страны ЕС, импортного оборудования и других факторов.
Но очевидно, что общее ухудшение ситуации скажется и на наиболее благополучных отраслях. В анализе воздействия санкций на российский ЛПК можно наметить некоторые решения, которые могут быть реализованы при грамотной государственной политике или целевой поддержке.
Тематика настоящего анализа обширна, но мы постараемся выделить основные моменты.
Отмена сертификации и потеря европейского рынка
Одним из главных ударов по лесопромышленному комплексу стал запрет импорта древесины из России в соответствии с пятым пакетом санкций ЕС, вступившим в силу 11 июля 2022 года. Данное ограничение имеет дифференцированное негативное влияние на российский ЛПК в зависимости от отрасли. Наибольший негативный эффект наблюдается в лесопилении, производстве фанеры и древесных топливных гранул.
Прочие отрасли ЛПК не так сконцентрированы на европейских потребителях, что позволяет им относительно безболезненно перестроиться, хотя, безусловно, совсем избежать потерь не удастся никому. В дополнение к санкциям приостановлено действие добровольной лесной сертификации FSC и PEFC у российских лесопромышленных предприятий, что также снижает ценность нашей продукции на европейском и североамериканском рынках.
На Европейский Союз приходилось порядка 20-25% экспорта российского ЛПК в денежном выражении.
К этому стоит прибавить Японию, Австралию, США и Канаду, которые в той или иной степени участвуют в санкционной войне, однако прямого запрета на покупку изделий из древесины не вводили. В то же время эти страны не представляют собой важных торговых партнёров для России на рынке лесопродукции.
Следует признать, что экспорт пилопродукции, древесных топливных гранул и фанеры рос в последние годы опережающими темпами и подстегивался девальвированным в 2014 году рублём.
За рассматриваемый период (2014-2021 гг.), по данным ООО «НЛАРИ», экспорт пилопродукции вырос на 41%, древесных топливных гранул — на 160%, а фанеры — на 47%, и всё это сопровождалось увеличением производственных мощностей, подкреплённых инвестициями в реальный сектор.
Если относительно пилопродукции и фанеры можно ожидать адаптации производителей к новым рынкам, то в секторе древесных топливных гранул всё гораздо сложнее: этот продукт был ориентирован преимущественно на Европу, но есть вероятность сохранения небольшого сбыта в Японию и Южную Корею.
Несмотря на девальвацию рубля в 2014 году, рост экспорта пилопродукции наблюдался не в страны ЕС, а в Китай. Поставки в ЕС замерли на уровне 3-4 млн кубометров из 32 млн кубов среднегодового экспорта в последние годы.
В то же время КНР стала основным потребителем продукции российского лесопиления. Для примера: одним из крупнейших поставщиков пилопродукции в Китай в последние годы является архангельский холдинг ГК «УЛК», и расстояния транспортировки не являются помехой.
Для других отраслей ЛПК европейский рынок не был столь привлекательным. Необходимо отметить, что этот рынок высококонкурентен и самодостаточен, на нём не могли прочно обосноваться производители древесностружечных и волокнистых плит, а также готовых целлюлозно-бумажных изделий, так как насыщенность его крайне велика.
Европейские производители могут обеспечить себя основными видами лесопродукции, а в пиковые моменты спроса — закупить продукцию в США и Канаде. Безусловно, новая реальность повысит цены на лесопродукцию внутри ЕС, но в этом, наверное, дополнительный смысл санкций против России, так как данная ситуация стимулирует американский ЛПК и повышает рентабельность европейских производителей.
Негативным фактором для фанерной промышленности является то, что основные потери понесут российские производители наиболее технологичной фанеры, ориентированные на европейский и американский рынки. Это прежде всего предприятия, входящие в Группу компаний «Свеза». В то же время производители дешёвой фанеры для арабского и российского массмаркета существенно не пострадают.
Закрытие европейского рынка для российских производителей является, наверное, меньшей из возможных бед. Эффект от этих ограничений будет краткосрочным и затронет только часть предприятий ЛПК, которые столкнутся с острой необходимостью поиска новых рынков сбыта.
Перенос сбыта на внутренний рынок
Лесопродукция, оказавшаяся не востребованной на европейском рынке, хлынула на российский рынок. Анализ, проведённый ООО «НЛАРИ», фиксирует долгожданное падение цен на пилопродукцию. В то же время российская экономика не демонстрирует бума строительного и потребительского секторов на фоне введённых санкций, хотя некоторые аналитики прогнозируют рост строительства на фоне украинских событий и последующего восстановления.
Внутренний рынок лесопродукции в РФ находится в депрессивном состоянии по многим направлениям. В последние годы наблюдается дефицит на рынке пилопродукции, древесных конструкционных плит (ОСП и фанера), эпизодически возникают проблемы с древесностружечными и древесноволокнистыми плитами.
Такая же ситуация наблюдается на рынке бумаг, картонов и санитарно-гигиенических изделий. Девальвация рубля в 2014 году привела к усилению экспорта лесопродукции за рубеж, росту цен и дефициту лесопродукции на внутреннем рынке.
На нём ограниченно или недостаточно представлены сложные и дорогие виды лесопродукции, такие как фанерованные панели и мебель на их основе, панели, покрытые UV-лаками, CLT-панели, ряд гигиенических изделий, некоторые виды картонов и бумаг.
Развитие отечественного рынка лесопродукции зависит от курса рубля и внутреннего платёжеспособного спроса, но на текущий момент отечественный ЛПК ориентирован на внешние рынки и на продажу лесопродукции не самого высокого уровня переработки.
Российская лесная промышленность всегда будет ориентирована на экспорт, это обусловлено большими запасами лесов и небольшой численностью населения России. Но скорректировать развитие внутреннего рынка представляется возможным с помощью государственного регулирования.
В частности, было бы рационально упростить использование древесины в массовом жилищном строительстве путём смягчения противопожарных норм или стимулировать потребление древесных топливных гранул для генерации энергии. Таким образом, можно было бы компенсировать бизнесу потери на внешних рынках и увеличить ёмкость внутреннего рынка древесных продуктов.
Относительно благоприятная ситуация наблюдалась до кризиса в 2008 году. В тот момент на российский рынок пришли многие иностранные компании, а крепкий рубль стимулировал продажи дорогих и сложных лесопродуктов на внутреннем рынке.
Крепкий рубль и высокий платёжеспособный спрос будут залогом развития внутреннего рынка, но в настоящее время предпосылок для этого нет.
При ухудшении экономической ситуации внутренний рынок лесопродукции будет деградировать и сжиматься, хотя полный коллапс маловероятен даже при самых негативных прогнозах.
Посредники ищут поставщиков
Ситуация с выходом на новые рынки довольно печальная. Этот процесс должен сопровождаться выдавливанием конкурентов, что на основных лесопромышленных рынках достигается банальным демпингом. Кроме того, внешние контрагенты хорошо знают сложившуюся ситуацию и давят российских поставщиков по цене, обосновывая это страхом перед санкциями.
А если предприятие выходит на рынок не самой богатой азиатской или африканской страны, где уровень цен и так неприлично низок? А если логистика сбыта выше, чем была при экспорте в Европу? В общем, поиск новых рынков сбыта сопряжён с существенными затратами финансов и времени.
Негатива добавляет тот факт, что перерабатывающие предприятия, ориентированные на страны Запада, являются самыми технически совершенными и могут производить продукцию высшего качества.
Однако на многих мировых рынках она не нужна.
Производитель, инвестировавший в самое современное технологическое оборудование для продажи продукции в Европе, не сможет окупить производство, реализуя продукцию в странах Африки. Это является основной дилеммой текущей ситуации, а пострадавшими оказываются наиболее технологичные и сложные производственные комплексы — флагманы отечественного ЛПК.
Мониторинг рынков лесопромышленной продукции, выполняемый ООО «НЛАРИ», показывает активизацию посреднических компаний из балканских и арабских стран, но прежде всего из Турции. Можно ожидать, что скоро мы увидим всплеск поставок лесопродукции в ЕС из Турции или Сербии под лейблами перерабатывающих заводов, расположенных в этих странах, но предварительно ввезённых из России.
Безусловно, самый жёсткий сценарий «глобального раскола» существенно «упростит» российский лесопромышленный комплекс и уровень производимой продукции. Однако здесь возможны варианты последующего развития, за горизонтом трехлётнего прогноза.
Например, может произойти усиление требований к лесопродукции в КНР, и, следовательно, российский ЛПК пойдёт вслед за новыми требованиями. Или произойдёт развитие внутреннего рынка лесопродукции.
Всё это простимулирует повышение технологического уровня российского ЛПК, однако остаётся вопрос, будет ли это возможно с точки зрения технической и технологической реализации без участия западных компаний и поставщиков оборудования.
Логистика сбыта
Одной из ключевых текущих проблем является нарушение торговых потоков и логистики сбыта лесопродукции. Обусловлена она как запретом на заходы судов в российские порты, так и изменениями в торговых потоках в связи с отказом от российской продукции. Растёт стоимость перевозки, увеличиваются простои в портах.
Проблема логистики имеет фундаментальный характер. Основные перспективные рынки сбыта лесопродукции с населением, существенно превышающим население Европы, находятся в Азии. Основные лесные запасы России также расположены в азиатской части: на территории Сибири и Дальнего Востока.
Ограничением для соединения рынков сбыта и лесоресурсной базы является недостаток инфраструктуры. С учётом довольно медленного развития железнодорожной сети в районе БАМа и Транссибирской магистрали в последние десятилетия, а также зачаточного состояния портовой инфраструктуры на Дальнем Востоке, адаптация ЛПК к новой перспективной логистике будет длительной и болезненной.
Уход химических предприятий
Знаковым событием весны 2022 года стал дефицит офисной бумаги, который возник из-за отказа финской компании Kemira поставлять отбеливатель (хлорат натрия) на российские предприятия. Данная проблема задела многих обычных потребителей, но тем не менее это вполне решаемый вопрос.
Происходят и более сложные события: в частности, с рынка уходят производители лакокрасочной продукции. И не только ориентированные на потребительский рынок TEKNOS и Tikkurila, но и производители профессиональных ЛКМ: Akzo Nobel, Renner, Sayerlack и другие — также сворачивают деятельность в России после принятия пятого пакета санкций ЕС.
Так как большинство компонентов для лакокрасочных материалов производят в России, можно ожидать, что отечественные компании займут свободные ниши.
Аналогичные трудности наблюдаются с поставками полиизоционатных связующих (pMDI), используемых для производства ориентировано-стружечных плит. Хотя в целом для плитного производства российская химическая промышленность может наладить выпуск необходимых компонентов в среднесрочном периоде.
Технологическая деградация отрасли
Одним из самых негативных факторов, влияющих на российский ЛПК, являются санкционные ограничения в сфере лесозаготовительного и лесоперерабатывающего оборудования и технологий, а также уход крупных компаний этого сектора из России. Большая проблема видна в сфере лесозаготовок, которая высветится уже в текущем зимнем сезоне.
Очевидно, будет происходить износ и выбытие техники, но её замена под большим вопросом. Российское и белорусское машиностроение предлагало свои решения, но они не нашли массового потребителя и базировались на сплаве старых технологий с современными импортными элементами.
Аналогичная ситуация наблюдается в других отраслях ЛПК, и, чем современнее производство, тем больше проблем. Это планомерно выбивает из отрасли самые современные предприятия. Основные сложности возникнут в следующем году, когда накопятся проблемы по техническому обслуживанию оборудования и остро встанет вопрос поставок комплектующих и запасных частей. Возможно, новая парадигма позволит найти кратковременное решение с китайскими или турецкими посредниками в некоторых случаях, но далеко не во всех.
При развитии сценария «глобального раскола» такие решения вообще могут быть не найдены, и сложное оборудование останется без должного обслуживания и комплектующих. В долгосрочном прогнозе стоит ожидать технико-технологической деградации отечественного ЛПК без государственной помощи и восстановления в стране комплекса лесного машиностроения и станкостроения от проектирования до реализации «в железе».
По некоторым видам технологического оборудования в России нет соответствующих компетенций, и наработать их будет невозможно даже в среднесрочном периоде.
Это касается, например, современных прессов непрерывного действия для производства древесностружечных, древесноволокнистых и ориентированно-стружечных плит, оборудования для целлюлозно-бумажной промышленности и других видов современных технологических решений, которые производятся единичными компаниями в мире.
По этой причине сценарий «глобального раскола» будет губителен для долгосрочных перспектив российского лесопромышленного комплекса, и проблему замены изношенных производственных фондов необходимо будет решать нетривиальными путями.
Уход западных лесопромышленников
С российского рынка ушли некоторые западные лесопромышленные компании, что во многом удивительно и показывает, какое политическое давление оказывалось на них. При этом, очевидно, они не смогут достойно продать свои российские активы, и все инвестиции и годы работы по укоренению бизнеса в РФ будут безнадёжно потеряны.
Некоторые компании уходят «понарошку», с надеждой вернуться на этот рынок при изменении ситуации, продавая бизнес своим российским партнёрам.
Такой подход логичен и укладывается в сценарии «бизнес как обычно» и «смягчение санкций».
Тем не менее потери для западных компаний в России очевидны уже сейчас, а при сохранении санкций в любом виде будут генерироваться последующие транзакционные издержки для иностранного бизнеса в нашей стране.
Знаковым для российского обывателя является закрытие производств, принадлежащих компании Ingka, широко известных под брендом IKEA. Покупка активов этой компании российским бизнесом вполне возможна, но маловероятно, что созданный производственно-торговый комплекс будет работать в единой связке.
Большое количество товаров и комплектующих в рамках IKEA поставлялось из других стран, российские производственные мощности не могут обеспечить всё разнообразие продукции, которое было представлено в торговых центрах.
Вероятнее всего, предприятия будут продаваться по одному в течение длительного времени с существенным занижением стоимости, при этом некоторые производственные мощности не смогут найти своего покупателя в силу узкой специализации и глубокой интеграции в структуру IKEA.
Также приостановлена деятельность ООО «ЮПМ-Кюммене Чудово», предприятияй Stora Enso, лесопильного завода ООО «Мется Свирь» и других предприятий с иностранным капиталом. Симптоматично, что многие предприятия прекращают работу, но не продают бизнес.
Одна из крупнейших сделок будет осуществлена во второй половине 2022 года в виде продажи доли АО «Монди Сыктывкарский ЛПК» группой Mondi инвестиционной компании Augment Investments Limited. Сумма сделки составляет 1,5 млрд евро, а её характер позволяет предположить, что группа Mondi надеется на последующий возможный обратный выкуп своего актива при благоприятных условиях.
Уход иностранного бизнеса из России можно трактовать с разных позиций. С одной стороны, эти предприятия за относительно небольшие деньги перейдут к российским структурам и усилят их, а с другой — теряется дополнительный источник инвестирования и развития в лесопромышленном комплексе.
Гораздо более существенный урон может быть нанесён отечественному ЛПК в результате ухода с рынка производителей технологического оборудования, что со временем создаст большие трудности в отрасли.
По мнению специалистов ООО «НЛАРИ», влияние ухода западных компаний на лесную промышленность сложно оценить в рамках рассматриваемых сценариев развития. При создании в России экономической модели инвестиционного роста и стабильной макроэкономической ситуации в стране возможно выйти на опережающие темпы роста ЛПК. Ключевыми остаются риски, связанные с поставками оборудования западными странами в Россию и низким технологическим уровнем самой отрасли.
Текст: Виталий Липский, Национальное лесное агентство развития и инвестиций
Статья опубликована в журнале Лесной комплекс №5 2022
Спрос на древесину может помочь сохранить леса
Недавнее исследование показало, что растущий мировой спрос на лесоматериалы, а также выплаты землевладельцам за хранение углерода в их деревьях могут помочь резко увеличить площадь лесных угодий по всему миру.
Опубликованное в журнале Global Environmental Change исследование также предполагает, что леса останутся поглотителем углерода во многих экономических сценариях и сценариях политики в области изменения климата, которые они прогнозировали в период с 2015 по 2105 год.
Однако исследователи говорят, что остаются нерешенными вопросы о том, как крупные климатические явления, такие как сильная засуха или лесной пожар, могут повлиять на здоровье лесов.
«Рост спроса на лесоматериалы со стороны энергетического сектора в сочетании со стимулом цен на углерод создает уникальные дополнительные эффекты, когда вы используете биомассу для получения энергии, инвестируете в большее количество лесов и увеличиваете поглотитель углерода лесами во всем мире», — говорится в сообщении. соавтор исследования Джастин Бейкер, доцент кафедры лесного хозяйства и экологических ресурсов в штате Северная Каролина и директор Южного консорциума по оценке лесных ресурсов.
В ходе исследования ученые смоделировали 81 сценарий, чтобы оценить влияние экономики, изменения климата и связанных с ними политик, таких как налоги на вырубку лесов, выплаты землевладельцам за хранение углекислого газа в лесах и поощрение использования биомассы для производства энергии, на площадь лесов и депонирование углерода.
Их модели показали, что низкие выбросы парниковых газов, высокий спрос на изделия из дерева и государственная политика, которая платила землевладельцам высокие цены за хранение углерода в их деревьях, привели к увеличению площади земель, отведенных под леса. В частности, в сценарии, когда существует как высокий спрос на лесные товары, так и политика, выплачивающая землевладельцам до 1500 долларов США за метрическую тонну углекислого газа, хранящегося ближе к концу века, модели предсказывают существенное увеличение площади лесов во всем мире, больше, чем площадь нынешних лесов в Северной Америке.
В качестве альтернативы, площадь лесов сократилась в сценариях, где политика в области изменения климата менее строгая, глобальные выбросы парниковых газов высоки, а спрос на лесоматериалы низкий из-за замедления экономического роста.
The Abstract поговорил с Бейкером об исследовании.
The Abstract : Что, по вашему мнению, является основной причиной потери лесов?
Бейкер : В более пессимистичных экономических прогнозах мы видим чистую потерю площади лесов во всем мире.
Сообщество разработчиков моделей должно больше вкладывать средств в понимание экономических сил, которые определяют управление лесами и изменения в землепользовании в тропиках. Это не только потому, что они так важны с точки зрения углерода и биоразнообразия, но и потому, что исследователи расходятся во мнениях относительно того, как может выглядеть будущее развитие лесного сектора в этих регионах.
TA : Каковы основные факторы секвестрации углерода – хранения парниковых газов – в лесах?
Baker : Это исследование показывает довольно оптимистичный прогноз по хранению углерода в лесах. Мы показываем, что в самых агрессивных сценариях спроса, когда мы увеличиваем спрос на древесную биомассу и различные пулы продуктов, даже без цены на углерод, мы часто увеличиваем общее накопление углерода с течением времени. Потому что мы просто по-другому управляем лесами и делаем инвестиции, которые обеспечивают эти углеродные выгоды в долгосрочной перспективе. То, как мы управляем лесами с течением времени, а также использование и повторная посадка или естественное возобновление лесов, оказывает большое влияние на чистый запас углерода с течением времени.
TA : Учитывает ли ваша модель влияние изменения климата на здоровье лесов?
Бейкер : Последние несколько лет открыли глаза многим из нас, поскольку они испытали действительно большие потрясения для системы, такие как засуха в Китае, Европе и на Западе в Соединенных Штатах, и в то же время время с усилением лесных пожаров.
Мы надеемся начать раунд анализа для сравнения сценариев воздействия климата на леса в будущем. Прямо сейчас я бы сказал, что сообщество специалистов по экономическому моделированию лесов разделилось во мнениях относительно воздействия изменения климата. Есть много поводов для оптимизма в отношении концентрации углекислого газа в атмосфере, повышающей продуктивность лесных экосистем. Это было продемонстрировано в полевых испытаниях, и недавно были получены эмпирические данные о важности удобрения двуокисью углерода для повышения продуктивности лесов. Но есть также опасения по поводу повышенного риска беспокойства из-за более интенсивных и частых пожаров, ураганов и нашествий вредителей. Честно говоря, я думаю, что мы просто царапаем поверхность с исследовательской точки зрения.
Нетто-ноль может увеличить глобальный спрос на древесину
Спрос на древесину растет, но влияние этого на окружающую среду, по-видимому, не имеет большого значения для политиков.
(Фото Филиппа Лопеса/AFP через Getty Images)По данным Всемирного банка, стремление к нулевой чистоте может привести к четырехкратному росту мирового спроса на древесину к 2050 году, что приведет к значительному увеличению нелегальных рубок в развивающихся странах из-за поставить ограничения.
Древесину иногда называют «климатическим товаром». Древесина может быть использована для строительства домов, для питания тепловых и электрических сетей, для одежды, для упаковки товаров и замены пластика в будущем. Использование древесины в энергетике, строительстве и обрабатывающей промышленности уже растет, и несомненно, что она будет играть важную роль в переходе к энергетике. В то же время леса деградируют и исчезают угрожающими темпами. Большой вопросительный знак висит над тем, откуда возьмутся все дрова для энергетического перехода. Уже подсчитано, что от 15% до 30% мировой древесины поступает нелегально.
Деловой круглый лес (другими словами, необработанные бревна) является сырьем для производства деловой продукции из древесины, включая пиломатериалы (строительные изделия, ограждения и мебель), целлюлозу (бумага, ткани и упаковка), а также древесные плиты и древесные гранулы.
Деловой круглый лес можно в целом разделить на две категории: древесина лиственных и хвойных пород.
Твердая древесина, как правило, из широколиственных деревьев, которые являются листопадными и сбрасывают листву зимой. Древесина более плотная, но более эстетичная и часто используется для изготовления полов и мебели. Учитывая плотность лиственных пород, с ними трудно работать, и они непрактичны для многих отраслей, включая большую часть строительной отрасли. Мягкая древесина, как правило, из хвойных деревьев, которые являются вечнозелеными. С ним легче работать и быстрее обрабатывать, и он составляет около 80% потребления древесины.
Использование древесины можно разделить на три широкие категории: строительство, производство биомассы/энергии и бумажная и упаковочная промышленность. Под пиломатериалами понимается древесина, подготовленная для использования в строительстве.
По данным Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН, в 2020 году глобальные вывозки круглого леса без коры составили 3,9 миллиарда кубометров.
За последние шесть десятилетий эта цифра подскочила почти на 60% (с 2,5 млрд куб. м под корой в 1961 г.). Около половины вывозимой из лесов древесины в мире используется для производства энергии (приготовление пищи и отопление), а другая половина используется в промышленных целях (превращается, например, в целлюлозу, пиломатериалы, древесные композиты и химикаты для производства изделий из древесины). и непосредственное использование в строительстве).
Спрос на древесину может вырасти в четыре раза к 2050 году
По прогнозам Всемирного банка, к 2050 году мировой спрос на древесину вырастет в четыре раза благодаря экономическому росту и росту населения. Gresham House, лондонская специализированная компания по управлению альтернативными активами, имеет более низкую оценку, но по-прежнему прогнозирует, что мировое потребление древесины вырастет на 170% в течение следующих 30 лет из-за урбанизации, декарбонизации и спроса на жилье. Прогнозируется, что потребление древесины будет увеличиваться на 3,1% в год в течение следующих 30 лет до 2050 года по сравнению с 1,1% в год в течение последних 20 лет.
Подавляющее большинство глобальных коммерческих поставок древесины поступает из лесов умеренного пояса северного полушария (Канада, США, северная Европа и Россия) и плантаций в Океании (Новая Зеландия и Австралия). Эти климатические условия благоприятны для выращивания древесины хвойных пород. Однако прирост городских жителей сконцентрирован в регионах с недостаточными запасами спелой древесины. Потребители из Китая, Индии, Индонезии, Азии и Африки стимулируют повышенный спрос со стороны традиционных источников поставок.
Потребление древесины в развивающихся странах увеличилось на 30% в период с 2005 по 2015 год, и в настоящее время они потребляют больше делового круглого леса, чем развитые страны. Рост был в значительной степени обусловлен Китаем, чье потребление выросло на 69% в период с 2005 по 2015 год. Сейчас это вторая страна по потреблению древесины после США.
Объем мирового рынка древесины и изделий из дерева оценивался в 591 млрд долларов в 2021 году и 626 млрд долларов в 2022 году, согласно данным исследовательской компании researchandmarkets.
com. Прогнозируется, что совокупный годовой темп роста составит 6,11 % и к 2027 году он достигнет 844 млрд долларов США.
Причины, по которым люди потребляют древесину по всему миру, заметно различаются. Европейцы, например, потребляют почти в два раза больше, чем в среднем по миру. По данным Всемирного фонда дикой природы (WWF), подавляющее большинство вывозок в Африке, Азии и Южной Америке приходится на древесное топливо, тогда как почти 90% вывозок в Северной Америке и 80% в Европе приходится на промышленные цели.
По данным Международного энергетического агентства, на строительную отрасль приходится 36% всех выбросов углекислого газа (CO2) в мире. Многие развитые страны поставили перед собой цель сократить выбросы в строительной отрасли. Например, ЕС хочет сократить выбросы сектора на 90% к 2050 году.
Самый быстрый способ достичь этой цели — использовать древесину вместо стали, бетона и алюминия. При производстве одна метрическая тонна бетона выбрасывает в атмосферу 159 кг CO2, сталь – 1240 кг, а алюминий – 9300 кг.
Древесина, однако, поглощает из атмосферы 1700 кг чистой воды сверх той энергии, которая затрачивается на ее выращивание, сбор и обработку. По всей Европе уже вырастают «плискребы» — небоскребы, хотя бы частично сделанные из дерева.
Древесина также помогает снизить потребление энергии. Уникальная ячеистая структура древесины, которая делает ее плохим проводником тепла, делает ее изоляционной в десять раз лучше, чем бетон, в 400 раз лучше, чем сталь, и в 1700 раз лучше, чем алюминий. Деревянная стеновая панель толщиной 2,5 см обеспечивает лучшую термостойкость, чем кирпичная стена толщиной 11,5 см.
«Дополнительный будущий спрос на древесину можно разделить на три основных фактора», — говорит Олли Хьюз, управляющий директор лесного хозяйства Gresham House. «Во-первых, это рост населения, но на самом деле это урбанизация этого населения. Мы наблюдаем значительный рост урбанизации населения во всем мире, и существует прямая зависимость между урбанизацией и потреблением древесины.
«Во-вторых, во всем мире существует хроническая нехватка жилья, и необходимо кардинальное изменение жилья и переход жилья. В-третьих, идет декарбонизация экономики. Очень значительная часть выбросов углерода приходится на строительство, преимущественно в виде алюминия и стали. Древесина – отличный материал для строительства. Например, в странах, в том числе во Франции, теперь существует требование, согласно которому все общественные здания должны быть построены из древесины не менее чем на 50%».
Россия – крупнейший в мире экспортер древесины хвойных пород
В 2022 году международные санкции, введенные против России в связи с ее вторжением в Украину, затруднили поставки древесины из страны, крупнейшего в мире экспортера древесины хвойных пород. Поставки из Беларуси также сократились. Кроме того, конфликт серьезно подорвал производство в Украине. Согласно отраслевым данным, на эти три страны приходилось четверть мировой торговли древесиной в 2021 году. В прошлом году они экспортировали в Европу 8,5 млн кубометров древесины хвойных пород, что составляет чуть менее 10% потребности региона.
Только Россия, на долю которой приходится 20% лесов планеты и которая является крупнейшим в мире экспортером хвойных пород, производит около 40 млн кубометров в год. Экспорт лесной продукции страны в 2021 году оценивался более чем в 12 миллиардов долларов США.
На долю Украины, России и Беларуси приходится около 35% мировых лесов, сертифицированных Лесным попечительским советом (FSC), и их экспорт экологически чистой древесины и биомассы играет решающую роль на мировых рынках экологически чистой продукции из древесины. Сертификация FSC должна гарантировать, что продукция поступает из ответственно управляемых лесов, которые приносят экологические, социальные и экономические выгоды.
Страны, производящие и экспортирующие лесоматериалы, принимают меры для восполнения дефицита, в том числе ослабляют некоторые меры защиты окружающей среды для увеличения производства. Например, вскоре после февральского вторжения Украина отменила постановление, запрещающее рубку леса в охраняемых лесах весной и в начале лета.
Кроме того, Эстония объявила об ослаблении ограничений на вырубку государственных земель, на которых находится около половины лесов страны.
Кризис в Украине оказал большое влияние на цены на древесину в 2022 году. Мировой индекс цен на пиломатериалы, представляющий 20 регионов мира, подскочил на 34% с 68 долларов за кубический метр (/м3) во второй половине 2020 года до 92 долларов за м3. во втором полугодии 2022 г. Текущий показатель значительно выше среднего десятилетнего значения $78/м3 и является самым высоким уровнем с момента его установления в 1995 г.
«Третья часть всей российской древесины экспортируется в Китай, — говорит Питер Фейлберг, исполнительный директор некоммерческой организации Preferred by Nature, — Значительная часть этого будет перерабатываться и продаваться на европейский рынок. собранный в России, явно станет вызовом для ЕС».
Пандемия Covid-19 привела к росту спроса и цен на древесину
Цены на древесину уже были высокими после пандемии Covid-19.
Нехватка грузовых судов для международных морских перевозок, особенно в Азию и из Азии, усугубила нехватку древесины во время пандемии. Вступив в должность в январе 2021 года, президент США Джо Байден также запустил пакет стимулов для строительства, который помог укрепить мировые цены на древесину.
Существуют большие опасения по поводу того, как гигантский рост спроса на древесину будет удовлетворен в долгосрочной перспективе. Откуда возьмутся все дрова? В отличие от ископаемого топлива новые запасы древесины найти невозможно. Для замены традиционных запасов требуется от 30 до 100 лет. Чтобы производство древесины было устойчивым, новые запасы действительно должны создаваться только за счет создания новых плантаций, но количество земли, пригодной для плантаций, сокращается. Также растет конкуренция со стороны альтернативных видов землепользования.
Большая часть мировой древесины поступает из естественных лесов – хвойных пород в северном полушарии и тропических лиственных пород в южном полушарии.
Увеличение ограничений повлияет на наличие и стоимость древесины из этих природных ресурсов.
«Прежде всего, дополнительная древесина не должна поступать из естественных лесов», — говорит Хьюз из Gresham House. «Мы не можем продолжать грабить эти родные леса. Около 3% мировых лесов находятся под плантациями, и они производят 50–60% мировой древесины. По сути, то, что мы должны сделать, — это увеличить долю плантационного лесоводства, чтобы иметь возможность давать результаты для обеспечения устойчивых материалов».
Незаконная вырубка — заготовка древесины в нарушение законов и правил страны заготовки — уже является одной из самых серьезных проблем, стоящих перед лесной промышленностью во всем мире. На его долю приходится 50–90 % всей лесохозяйственной деятельности в ключевых производителях тропических лесов, включая бассейн Амазонки, Центральную Африку и Юго-Восточную Азию. По данным WWF, от 40% до 61% производства древесины в Индонезии приходится на незаконные рубки. Четверть российского экспорта древесины приходится на незаконные рубки, а 70% древесины, заготовленной в Габоне, считается нелегальной.
Исследование, проведенное неправительственной организацией Forest Trends Association в 2021 году, показало, что 81% лесоразведения в Индонезии для производства пальмового масла было незаконным. Высшее аудиторское агентство страны определило, что менее 20% операций по производству пальмового масла в стране соответствуют национальным законам и постановлениям.
Незаконная вырубка и торговля оцениваются в сумму от 51 до 152 миллиардов долларов в год. Тем не менее, это может быть жизненно важным источником дохода для бедных людей, живущих в лесах или рядом с ними. Увеличение спроса на лесную продукцию принесло им некоторую финансовую выгоду, но есть также данные, свидетельствующие о том, что обычно бедные общины, полностью зависящие от лесов, проигрывают могущественным интересам. Лесозаготовительные компании и рабочие-мигранты получают большую часть выгоды.
Бассейн реки Конго является вторым по величине влажным тропическим лесом в мире и насчитывает 10 000 видов тропических растений (30% из которых являются уникальными для данного региона).
По данным неправительственной организации Traffic, с 2009 года объем экспорта древесины из Центральной Африки в Китай подскочил на 60%. В настоящее время Китай является основным направлением экспорта древесины из бассейна Конго. Наряду с огромным увеличением международного спроса на древесину, нагрузка на леса также связана с высоким местным спросом. Например, кустарная вырубка леса для поддержки местного спроса на строительство домов и мебель не регулируется.
Трафик говорит, что возможно, что — без решения проблемы и без того неустойчивого уровня добычи и торговли — растущий спрос на тропическую древесину может в конечном итоге привести к исчезновению видов в бассейне Конго.
Gresham House заявляет, что будущие поставки древесины будут ограничены потребительским спросом на древесину из устойчивых, сертифицированных источников. Это могло бы ограничить незаконную вырубку леса, на которую приходится значительная часть мирового производства делового круглого леса. Кроме того, возрастает потребность в выделении больших массивов естественных лесов в качестве поглотителей углерода или по причинам сохранения и защиты окружающей среды, что ограничивает площадь, доступную для заготовки древесины.
До сих пор эксплуатация лесных массивов концентрировалась на легкодоступных ресурсах, но в будущем это может измениться. Конкуренция за лесные угодья велика. Рост населения в некоторых более бедных частях мира, в частности в Африке, приведет к тому, что для сельскохозяйственного использования потребуется больше земли.
Все больше внимания уделяется экологическим преимуществам деревьев. Они поглощают углерод по мере своего роста – так называемое «поглощение» – и во все большем числе стран становится возможным генерировать углеродные кредиты, которые можно продавать в дополнение к древесине. Углеродные кредиты — это метод, используемый для компенсации неизбежных выбросов парниковых газов в других секторах. Это означает, что такие отрасли, как транспорт и энергетика, могут покупать углеродные кредиты, полученные от выращивания древесины, чтобы компенсировать выбросы, которые они не могут устранить.
«Старая поговорка гласит, что лучшее время для посадки дерева было вчера, а следующее лучшее время — сегодня», — говорит Хьюз.
«Мы не можем уклоняться от ответа; у нас чрезвычайная ситуация, и мы должны начать сажать деревья сейчас. Во-первых, мы должны признать, что плантационное лесоводство является частью ответа. Во-вторых, мы должны действительно укрепить ценность углерода и установить ориентиры, чтобы у людей был стимул поддерживать леса».
Дальнейшие лесные насаждения могут быть ответом
По данным Всемирного фонда дикой природы (WWF), плантации составляют около 3% площади лесов в мире. Их размер подскочил почти на 40% за последние два десятилетия. Плантации делятся на две основные категории. Во-первых, есть те, которые следуют «платформе плантаций нового поколения», целью которой является объединение экологического менеджмента и социальных принципов. Во-вторых, существуют интенсивно управляемые монокультурные плантации, ориентированные на промышленное производство. Земельные ограничения являются серьезной проблемой для плантаций последнего типа. Есть свидетельства того, что он вытесняет пахотные земли, а также расширяется в горячие точки биоразнообразия.
При правильном управлении лесным хозяйством около 70% стоимости дерева приходится на пиловочник — бревно, достаточно большое, чтобы его можно было распилить или превратить в пиломатериалы, — и это основной фактор, определяющий цены на древесину для владельцев плантаций.
За последнее десятилетие почти 12% мирового лесного покрова было сертифицировано в соответствии со стандартами устойчивого развития, такими как сертификация FSC и Программа одобрения лесной сертификации (PEFC). PEFC — это международная некоммерческая неправительственная организация, которая продвигает устойчивое управление лесами посредством независимой сертификации третьей стороной. Оба стандарта в настоящее время приостановили всю торговлю сертифицированной древесиной из Беларуси и России.
Ожидается, что потребление древесины превысит реальное устойчивое предложение в течение следующих нескольких десятилетий.
Переход к более недоступным и труднодоступным запасам древесины повысит стоимость добычи древесины и поддержит рост мировых цен на древесину.
Больше всего беспокоит то, что растущий спрос на древесину — отчасти из-за стремления к нулевой чистоте — приведет к гораздо большему количеству незаконных рубок в юрисдикциях, которые не охраняют леса должным образом и не регулируют вырубку лесов. Цепочка создания стоимости древесины сложна, и трудно гарантировать, что древесина поступает только из лесов, сертифицированных в соответствии со стандартами устойчивого развития. К тому же такой древесины просто не хватает. Самый большой риск для лесов бассейна Конго. По африканским меркам речь идет о огромных суммах денег, и существует реальная опасность потери огромных массивов леса.
Один из приоритетов должен заключаться в том, где и как создаются и управляются плантации. Чрезмерное и расточительное потребление древесины в западном мире также должно быть снижено, чтобы уменьшить нагрузку на мировые леса.